💸 Transazioni
Le transazioni rappresentano ogni movimento del tuo portafoglio: acquisti, vendite, dividendi, commissioni, trasferimenti e entrate o uscite di cassa. LibreFolio calcola da esse le tue posizioni, i rendimenti e i costi, così un registro completo mantiene corretti tutti i valori.
La pagina Transazioni elenca le transazioni di tutti i broker a cui puoi accedere, dalla più recente alla più vecchia. Ogni broker mostra anche le proprie nella sua scheda Transazioni.
🔎 Trova e apri una transazione
- Ordina — clicca sull'intestazione di una colonna.
- Filtra — apri il filtro di una colonna (data, tipo, asset, broker, tag, descrizione…). I tuoi filtri vengono mantenuti nell'indirizzo della pagina, quindi un segnalibro riapre la stessa vista.
- Apri — fai doppio clic su una riga per visualizzarla in sola lettura; la matita passa alla modifica.
Senza filtri o ordinamento, le due righe di una coppia collegata (un trasferimento o un cambio valuta) rimangono una accanto all'altra, e l'icona del collegamento salta alla riga partner.
➕ Aggiungi o importa transazioni
- Aggiungi transazione apre il workspace bulk su un modulo Nuova transazione: compilalo (Modulo transazione), clicca Applica, poi Salva tutto.
- Importa apre il workspace con la Procedura guidata di importazione, che legge i file esportati dal tuo broker — vedi Importa da Broker.
✏️ Modifica, clona o elimina transazioni
- Una riga — fai clic con il pulsante destro del mouse, oppure usa le azioni della riga: Visualizza, Modifica, Clona, Scollega coppia o Elimina. Vedi solo le azioni che il tuo ruolo su quel broker consente.
- Più righe — spuntale, poi scegli Modifica, Clona o Elimina nella barra di selezione. Modifica ed Elimina escludono le righe dei broker dove sei solo un Visualizzatore.
Ciascuna di queste apre il workspace bulk, e nulla cambia prima di Salva tutto. Modificare o eliminare un lato di una coppia collegata porta con sé il suo partner.
Clona mantiene la data originale: è così che registri di nuovo una riga storica, ad esempio sotto un altro tipo.
🔗 Collega o scollega una coppia
Alcune operazioni sono due transazioni collegate — vedi Transazioni accoppiate.
- Collega — spunta due righe singole che vanno insieme e clicca 🔗 Promuovi coppia. Due Rettifiche diventano un Trasferimento asset; un Prelievo e un Deposito diventano un Cambio valuta (stesso broker, due valute) o un Giroconto (due broker, stessa valuta e importo). Se le righe non concordano su data, descrizione, tag o costo di carico, scegli cosa mantenere.
- Scollega — Scollega coppia su una riga collegata la riporta a due righe singole.
Entrambe richiedono conferma, poi salvano subito, senza il workspace.
🧰 Il workspace bulk
Il workspace è una griglia di righe in bozza — contrassegnate nuova, modifica o elimina — dove prepari le modifiche prima di scriverle:
- Aggiungi riga, Importa e Reimposta tutto si trovano sopra la griglia. Spuntando le righe si aggiungono Reimposta selezionati, Elimina selezionate e, per una coppia corrispondente, 🔗 Promuovi coppia.
- Le righe vengono controllate mentre lavori: i problemi appaiono in alto sotto Sono stati identificati degli errori nei campi, e un clic ti porta alla riga. Con molte righe, il controllo automatico si sospende — premi ⚡ Convalida ora prima di salvare.
- Quando due righe sembrano le due metà di un unico trasferimento o cambio, un banner verde propone Unisci — due righe nuove, due già salvate, o una nuova e una già salvata. Quando propone più di una coppia, Unisci tutti (N) le unisce in un colpo solo. Dove le due righe di una coppia hanno una descrizione diversa o tag diversi, una scelta si applica a ogni coppia: Tutti sinistra mantiene la descrizione e i tag della prima riga, come elencato dal banner; Tutti destra, quelli della seconda riga; Combina, l'impostazione predefinita, mantiene entrambe le descrizioni e i tag di entrambe le righe.
- Quando l'altra metà è già salvata ma non è nel workspace — un trasferimento di cui hai importato il primo lato il mese scorso, ad esempio — il pulsante 💡, sopra la griglia e nel menu della riga, offre di aggiungerla: una volta inserita, il banner propone la coppia.
- Salva tutto scrive tutto in una volta. Se ci sono suggerimenti di unione che non hai guardato — il 💡 mai aperto, il banner verde mai cliccato — chiede prima (Suggerimenti non ancora visti): Mostra i suggerimenti apre l'elenco 💡, o porta il banner in vista; Salva comunque procede. Una volta che hai guardato, non chiede più finché non chiudi il workspace. Annulla chiude il workspace, chiedendo prima se ci sono modifiche non salvate.
🚦 Banner dopo un'importazione — quando appaiono
Dopo un'importazione, i banner sopra la griglia elencano cosa controllare prima di Salva tutto:
- rosso — righe che l'importatore non ha compreso appieno: Salva tutto rimane disabilitato finché non le completi;
- ambra — campi derivati automaticamente da verificare: Salva tutto chiede prima di Rivedi o Salva comunque.
Clicca su un banner per aprirne l'elenco, poi su una voce: la griglia passa alla pagina di quella riga e la evidenzia. I problemi di bilanciamento elencano le righe che li causano (Righe del workspace: …), e un clic apre la prima nell'ordine di ordinamento corrente. Se i filtri delle colonne nascondono la riga, un messaggio te lo indica.
Dopo un salvataggio, un Promuovi coppia o uno Scollega coppia, la pagina Transazioni cancella la sua selezione, poiché quelle righe potrebbero essere cambiate; chiudere o annullare la mantiene.
🧭 Guide contestuali
La pagina Transazioni, il modulo Aggiungi transazione, il workspace bulk e la Procedura guidata di importazione hanno ciascuno una breve guida. Una guida inizia solo quando la sua schermata è pronta e non modifica mai una bozza né preme un pulsante per te; nel workspace mostra un avviso alla volta, chiuso con Capito.
Ripeti qualsiasi guida da Impostazioni → Preferenze → Primo utilizzo e guide.
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