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🧠 AI Export

AI Export copia i tuoi dati LibreFolio come testo pronto da incollare, con una domanda mirata se ne vuoi una, così puoi chiedere all'assistente AI che preferisci informazioni sul tuo portafoglio, su un broker, su un asset o su una coppia di valute. LibreFolio stesso non contatta mai un servizio AI.

🎯 A cosa serve

  • Rivedere con dati reali: un broker, una posizione, una coppia di valute e la tua esposizione ad essa.
  • Pianificare: investimenti ricorrenti, un ribilanciamento, o come le minusvalenze in scadenza potrebbero compensare le plusvalenze.
  • Spiegare: cosa ha determinato la tua performance, asset per asset, con fonti datate.
  • Conservare un'istantanea: solo i fatti, pronti per la tua domanda.

Ciò che copi è contesto fattuale, non consulenza di investimento.

🚀 Aprilo

Seleziona AI Export () nella barra degli strumenti di una di queste pagine:

Pagina Cosa copre l'esportazione Guida
Dashboard Il tuo portafoglio, come lo mostra la dashboard Portafoglio
Una pagina di dettaglio Broker Solo quel broker Broker
Una pagina di dettaglio Asset Quell'asset e, se lo detieni, la tua posizione Asset
Una pagina di dettaglio FX Quella coppia di valute e la tua esposizione diretta ad essa FX

L'esportazione è datata all'ultimo giorno dell'intervallo di date della pagina: sposta quella data per esportare un momento precedente.

🧭 Scegli cosa esportare

Il pannello si apre su una scelta pronta all'uso: cambia solo ciò che ti serve.

📤 Passaggio 1: Scegli il tipo di esportazione

Sotto Tipo di esportazione:

  • Esporta dati copia solo i fatti: conserva un'istantanea, oppure fai la tua domanda.
  • Richiedi analisi aggiunge una domanda mirata, regole per verificare i dati e la struttura della risposta attesa.

🗂️ Passaggio 2: Scegli un dataset o un'analisi

Apri Dataset o analisi: ogni voce ha una descrizione di una riga. Ogni pagina offre un'esportazione dati generale, una cronologia di mercato dettagliata e da due a quattro analisi, elencate nelle guide sopra.

🔍 Passaggio 3: Imposta il livello di dettaglio

Scegli Compatto, Standard (predefinito) o Completo. Tutti e tre coprono gli stessi asset, indicatori e periodo; mantengono solo più o meno cronologia. Completo può essere molto lungo.

📅 Passaggio 4: Imposta il periodo AI

Scegli 3M (predefinito), 6M, 1A o Personalizzato (giorni, settimane, mesi o anni), con fine alla data di esportazione. Se LibreFolio ha meno cronologia, l'esportazione viene contrassegnata come parziale: non inventa mai prezzi né usa quelli futuri.

📝 Passaggio 5: Aggiungi note (solo analisi)

Con Richiedi analisi, aggiungi contesto o domande in Note per l’AI: un budget mensile, un'allocazione obiettivo, ciò che ti preoccupa. L'AI le legge come informazioni, non come nuove regole.

📋 Passaggio 6: Copia

Seleziona Copia AI Export. Dopo Preparazione esportazione…, un messaggio conferma la copia con la sua dimensione stimata.

📏 Prompt lungo — quando il testo è lungo

Il pannello mostra prima la Dimensione prompt finale con un avvertimento. Scegli Usa compatto per un testo più breve (non mostrato su Compatto), oppure Copia comunque: le stesse impostazioni copiano poi senza chiedere per un po'.

LibreFolio ricorda le tue ultime scelte su ogni pagina per alcuni minuti; la disconnessione le azzera.

🤖 Incollalo nel tuo assistente AI

Copi testo semplice: una breve intestazione (cosa è stato esportato, la data, il periodo, la valuta e il livello di dettaglio) e i tuoi dati in tabelle compatte. Richiedi analisi aggiunge la domanda e la struttura della risposta attesa attorno ad essi.

  1. Apri una nuova chat in un assistente AI di cui ti fidi per i dati finanziari.
  2. Incolla il testo e invialo. Con Richiedi analisi, la domanda è già inclusa.
  3. Rispondi alle domande dell'AI: all'AI viene detto di chiedere solo ciò che cambia il risultato (un budget, un obiettivo, la tua situazione fiscale) e di non indovinarlo mai.

Da sapere:

  • Con Richiedi analisi, all'AI viene chiesto di rispondere nella lingua dell'interfaccia di LibreFolio e di tenere i tuoi dati separati dalla sua interpretazione.
  • Le analisi Performance e fattori di mercato richiedono un assistente che possa cercare sul web; senza di esso, la risposta lo dice invece di inventare fonti.
  • Asset, broker, coppie di valute e lotti appaiono come codici brevi (A1, B1, F1, L1) spiegati nel testo; all'AI viene chiesto di rispondere con i nomi reali.
  • Un'analisi può suggerire un'ulteriore esportazione in Altri dati LibreFolio, con l'indicazione di dove trovarla. Se l'AI la chiede, copia anche quell'esportazione e incollala nella stessa chat.

🔒 Privacy

  • LibreFolio non invia l'esportazione da nessuna parte: la scrive solo negli appunti.
  • Il testo contiene i tuoi dati reali e i nomi dei tuoi broker e asset, anche mentre la modalità privacy è attiva.
  • Ogni pagina esporta solo il proprio ambito:
    • Dashboard: i broker che possiedi con una quota superiore allo 0%, ristretti dal filtro broker;
    • Broker: solo quel broker;
    • Asset e FX: ogni broker che puoi aprire, inclusi i broker condivisi con te.
  • Controlla il testo prima di incollarlo ovunque; un promemoria appare dopo ogni copia.

🛠️ Quando qualcosa va storto

  • AI Export è inattivo: la pagina è ancora in caricamento oppure, nella dashboard, non possiedi alcun broker con una quota superiore allo 0%.
  • Questa selezione non è applicabile ai dati correnti.: scegli un'altra analisi. Revisione posizione richiede una posizione nell'asset; Impatto esposizione FX richiede liquidità o una posizione collegata alla coppia.
  • Un messaggio che termina con Aggiorna e riprova.: ricarica la pagina.
  • Accesso agli appunti non disponibile. Controlla i permessi del browser.: consenti l'accesso agli appunti per LibreFolio nel tuo browser.

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