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🧠 AI Export del portafoglio

Esporta l'intero portafoglio, così come lo mostra la dashboard, per chiedere a un'AI informazioni sulla sua struttura, sulla sua performance, su un piano di investimento ricorrente o sulle tue minusvalenze fiscali. Le opzioni e come incollare sono nella Panoramica di AI Export.

📍 Dove trovarlo

Nella Dashboard, seleziona AI Export nella barra degli strumenti, accanto a Aggiorna. Si apre inizialmente su Pianificazione PAC.

L'esportazione segue la Dashboard:

  • i broker che possiedi con una quota superiore allo 0%, ristretti dal filtro broker quando è attivo; i broker condivisi con te come editor o visualizzatore sono esclusi;
  • la valuta della dashboard, con l'ultimo giorno del suo intervallo di date come data di esportazione.

Il pulsante si attiva una volta che la dashboard ha caricato i tuoi broker, e resta disattivato se non ne possiedi nessuno con una quota superiore allo 0%.

📤 Dati esportati

Scelta Cosa ottieni
Portafoglio e andamento Posizioni, liquidità, allocazioni, performance, flussi, reddito, costi registrati, un riepilogo FIFO economico, un contesto di mercato compatto per asset e drawdown
Storico Asset del portafoglio Prezzi dettagliati, rendimenti, indicatori, stati ed eventi per ogni asset che possiedi, con copertura

🎯 Analisi

Analisi Cosa fa l'AI
Pianificazione PAC Pianifica investimenti ricorrenti condizionali a partire dai tuoi dati, chiedendo solo ciò che manca
Ribilanciamento portafoglio Confronta la tua allocazione con gli obiettivi che fornisci e delinea percorsi di ribilanciamento condizionali
Performance e cause di mercato Spiega il tuo risultato e ricerca driver di mercato con riferimenti temporali per ogni asset che possiedi: usa un'AI in grado di cercare sul web
Strategie per compensare minusvalenze Esplora come le minusvalenze fiscali disponibili o in scadenza potrebbero compensare le plusvalenze, usando i tuoi lotti FIFO
📅 Piano di investimento ricorrente — cosa ti chiederà l'AI

L'AI parte dai tuoi dati e chiede solo ciò che cambia il piano: quanto puoi investire e con quale frequenza, il tuo obiettivo e orizzonte temporale, quanto calo puoi sopportare, e limiti pratici come liquidità, broker, ordini minimi o asset da evitare. Non indovina mai queste risposte, può abbozzare scenari condizionali nel frattempo, e confronta l'investire subito con l'investire per fasi.

🧾 Strategie di compensazione delle minusvalenze — tieni a portata di mano i tuoi dati fiscali

I lotti FIFO sono il calcolo economico di LibreFolio, non la tua posizione fiscale legale. Prima di confrontare i percorsi, l'AI chiede la tua residenza fiscale e il regime fiscale, il tipo di conto e il tuo inventario ufficiale delle minusvalenze fiscali (per esempio il cassetto fiscale italiano) con importi, categorie e date di scadenza. Non suggerisce mai un'operazione solo per motivi fiscali.

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