📥 Transazioni del broker
La scheda Transazioni di un broker elenca tutte le sue transazioni, dalla più recente alla più vecchia. Mostra sempre l'intera cronologia del broker: l'intervallo di date nella barra degli strumenti non la filtra.
Sopra l'elenco trovi Report caricati, Vedi in Transazioni e il selettore di colonne. I proprietari e gli editor hanno anche Importa e Aggiungi transazione.
➕ Aggiungi una transazione
- Fai clic su Aggiungi transazione. Il workspace delle transazioni si apre su un modulo Nuova transazione, con questo broker già selezionato.
- Scegli il Tipo e compila i campi obbligatori — vedi Modulo transazione.
- Fai clic su Applica per inserire la riga nel workspace, poi su Salva tutto per salvarla.
Nulla viene salvato prima di Salva tutto: fino ad allora puoi aggiungere altre righe, modificarle o annullare (vedi Il workspace bulk).
🔎 Aprire, modificare o eliminare transazioni
- Fai doppio clic su una riga per aprirla in sola lettura.
- Per modificare, clonare o eliminare righe, fai clic su Vedi in Transazioni: si apre la pagina Transazioni, filtrata su questo broker e sui filtri di colonna che hai impostato qui.
🧙 Importa un estratto conto
Importa apre il workspace insieme alla Procedura guidata di importazione (BRIM, il modulo di importazione dei report del broker). La procedura guidata legge i file esportati dal tuo broker, ti consente di controllare ogni riga e passa il risultato al workspace: nulla viene scritto fino a Salva tutto.
- 📥 Importazione da broker — broker e formati supportati.
- 🧙 Come importare le transazioni — la procedura guidata, passo dopo passo.
La stessa procedura guidata si apre dalla voce Importa nella pagina Transazioni.
🧩 Il tuo broker non è ancora supportato — cosa puoi fare
- Richiedi un plugin: apri una richiesta di plugin su GitHub e allega un campione anonimizzato dell'esportazione del broker.
- Scrivi un plugin: la Guida ai plugin BRIM spiega il contratto del plugin, e Contribuisci spiega il flusso di lavoro.
- Se le righe importate continuano a sembrare errate, il passo Correzioni della procedura guidata rimanda a GitHub così puoi segnalare un possibile bug dell'importatore.
🗂️ Report caricati
Report caricati apre i file dei report memorizzati per questo broker:
- Carica file CSV o Excel: vengono assegnati a questo broker ed elencati nel passo Seleziona File della procedura guidata. I file che carichi insieme formano un unico set — è così che vengono importate le banche che dividono un conto su più esportazioni, come Danske Bank.
- Anteprima o Elimina un file. L'eliminazione di un report non elimina mai le transazioni importate da esso.
- Controlla i badge Stato e Set di report di ciascun file — vedi Set di report.
- Gestisci tutti i file apre la pagina File e caricamenti, filtrata su questo broker.
Caricare ed eliminare report richiede l'accesso al broker come Proprietario o Editor.