📥 Transactions du courtier
L'onglet Transactions d'un courtier liste toutes ses transactions, de la plus récente à la plus ancienne. Il affiche toujours tout l'historique du courtier : la plage de dates dans la barre d'outils ne le filtre pas.
Au-dessus de la liste, vous trouvez Rapports téléversés, Voir dans les Transactions et le sélecteur de colonnes. Les Propriétaires et les Éditeurs ont également accès à Importer et Ajouter une transaction.
➕ Ajouter une transaction
- Cliquez sur Ajouter une transaction. L'espace de travail des transactions s'ouvre sur un formulaire Nouvelle transaction, avec ce courtier déjà sélectionné.
- Choisissez le Type et remplissez les champs obligatoires — voir Formulaire de transaction.
- Cliquez sur Appliquer pour placer la ligne dans l'espace de travail, puis sur Enregistrer Tout pour l'enregistrer.
Rien n'est enregistré avant Enregistrer Tout : jusque-là, vous pouvez ajouter d'autres lignes, les modifier ou annuler (voir L'espace de travail groupé).
🔎 Ouvrir, modifier ou supprimer des transactions
- Double-cliquez sur une ligne pour l'ouvrir en lecture seule.
- Pour modifier, cloner ou supprimer des lignes, cliquez sur Voir dans les Transactions : la page Transactions s'ouvre, filtrée sur ce courtier et sur les filtres de colonnes que vous avez définis ici.
🧙 Importer un relevé
Importer ouvre l'espace de travail avec l'Assistant d'importation (BRIM, le module d'importation des rapports de courtier). L'assistant d'importation lit les fichiers exportés par votre courtier, vous permet de vérifier chaque ligne et transmet le résultat à l'espace de travail : rien n'est enregistré avant Enregistrer Tout.
- 📥 Importer depuis un courtier — courtiers et formats pris en charge.
- 🧙 Comment importer des transactions — l'assistant d'importation, étape par étape.
Le même assistant d'importation s'ouvre depuis Importer sur la page Transactions.
🧩 Votre courtier n'est pas encore pris en charge — ce que vous pouvez faire
- Demander un plugin : ouvrez une demande de plugin sur GitHub et joignez un échantillon anonymisé de l'export du courtier.
- Écrire un plugin : le Guide des plugins BRIM explique le contrat de plugin, et Contribuer le flux de travail.
- Si les lignes importées semblent toujours erronées, l'étape Corrections de l'assistant d'importation renvoie vers GitHub pour signaler un éventuel bug d'importation.
🗂️ Rapports téléversés
Rapports téléversés ouvre les fichiers de rapports stockés pour ce courtier :
- Téléverser des fichiers CSV ou Excel : ils sont associés à ce courtier et listés à l'étape Sélectionner de l'assistant d'importation. Les fichiers que vous téléversez ensemble forment un lot — c'est ainsi que sont importées les banques qui répartissent un compte sur plusieurs exports, comme Danske Bank.
- Aperçu ou Supprimer : prévisualisez ou supprimez un fichier. La suppression d'un rapport ne supprime jamais les transactions importées depuis celui-ci.
- Vérifiez les badges Statut et Lot de rapports de chaque fichier — voir Lots de rapports.
- Gérer tous les fichiers ouvre la page Fichiers et téléversements, filtrée sur ce courtier.
Le téléversement et la suppression de rapports nécessitent un accès Propriétaire ou Éditeur au courtier.