💼 Actifs

Les actifs sont les instruments que vous détenez ou que vous suivez : actions, ETF, obligations, crypto, ou un compte d’épargne à intérêts programmés. La page Actifs les liste tous, chacun avec un petit graphique de prix, et ouvre la page de détail de n’importe lequel d’entre eux.

📌 Qu’est-ce qu’un actif ?

Chaque actif possède :

• un nom et des identifiants — ISIN, ticker ou autres codes ;
• un type — action, ETF, obligation, crypto, matière première… (types d’actifs) ;
• une devise — celle dans laquelle ses prix sont cotés ;
• un fournisseur de prix, facultatif — il télécharge pour vous le prix actuel et l’historique (Fournisseurs) ;
• une distribution sectorielle et géographique, facultative ;
• des événements — dividendes, divisions, intérêts… (Événements d’un actif).

Les actifs sont partagés par toutes les personnes de ce LibreFolio : vos transactions déterminent lesquels sont les vôtres.

📋 Parcourir la liste

Ouvrez Actifs dans la barre latérale, puis :

• Choisissez une disposition — les deux boutons à côté de Ajouter un actif basculent entre des cartes avec un petit graphique (Vue grille) et un tableau triable (Vue tableau). Votre choix est mémorisé dans ce navigateur.
• Choisissez la période — la plage de dates définit la période des graphiques des cartes et de la variation qu’elles affichent. Dans le tableau, les colonnes Δ donnent la variation sur un jour et sur chaque période, de 1S à 5A, qui tient dans la plage.
• Filtrer — saisissez dans Rechercher des actifs... pour filtrer par nom, et choisissez une ou plusieurs devises et types dans les deux menus ; le ✕ efface la recherche et les deux menus.
• Afficher les actifs archivés — au départ, la liste n’affiche que les actifs Actif : activez Inactif pour ajouter les archivés, ou désactivez Actif pour ne voir que ceux-là.

Cliquez sur une carte ou une ligne pour ouvrir la page de détail de l’actif. Là, les flèches ‹ › parcourent les actifs dans l’ordre où cette liste les affiche, filtres et tri compris.

📉 Abs ou % sur les cartes — vue grille uniquement

Abs / % dans la barre d’outils fait basculer chaque carte, son graphique et sa variation, entre prix et pourcentages ; le bouton % d’une carte ne change que cette carte, jusqu’à ce que vous modifiiez à nouveau la barre d’outils. La page s’ouvre toujours sur %.

⚙️ L’apparence des graphiques des cartes

Paramètres dans la barre d’outils définit en une fois l’apparence et les superpositions de tous les graphiques des actifs, et son application remplace les paramètres propres à chaque actif, pages de détail incluses. Le ⚙️ d’une carte ne modifie que cette carte. Voir Paramètres du graphique.

🗂️ Vos actifs, les actifs des autres utilisateurs, suivis

Les deux dispositions divisent la liste en trois panneaux au maximum, chacun avec son nombre ; un panneau vide n’est pas affiché.

Panneau	Ce qu’il contient
Vos actifs	Actifs détenus actuellement dans un courtier que vous possédez
Actifs des autres utilisateurs	Actifs détenus actuellement uniquement par d’autres utilisateurs — dans des courtiers que vous ne possédez pas
Surveillés	Actifs que personne ne détient actuellement — jamais achetés ou déjà vendus, gardés à l’œil

Ce qui compte, c’est la position aujourd’hui : lorsque vous vendez toute votre position, l’actif passe dans Actifs des autres utilisateurs si quelqu’un d’autre le détient encore, et dans Surveillés sinon. Les courtiers partagés avec vous en tant qu’Éditeur ou Lecteur comptent comme des courtiers d’autres utilisateurs, et une position réduite à un reliquat négligeable compte comme non détenue.

Dans la vue tableau, chaque panneau est un tableau avec ses propres pages ; redimensionner, déplacer ou masquer une colonne : ces opérations s’appliquent aux trois.

🔄 Garder les prix à jour

• Sync. Tout ouvre une fenêtre où Démarrer la synchronisation télécharge les derniers prix de chaque actif doté d’un fournisseur ; Recharger Tout recharge la liste à partir de ce que LibreFolio a stocké. Dans l’onglet Corrélation, ils deviennent Sync. sélection, qui télécharge aussi les taux de change servant à convertir les actifs sélectionnés, et Recharger Tout, qui recalcule toutes les analyses.
• Prix live — tant que cette page ou la page d’un actif est ouverte et que la plage de dates se termine aujourd’hui, les prix se rafraîchissent d’eux-mêmes de temps à autre. Un prix passe au vert lorsqu’il a augmenté depuis le rafraîchissement précédent, au rouge lorsqu’il a baissé ; quand le marché est fermé, vous voyez la dernière clôture, sans couleur.
• En arrière-plan, le serveur rafraîchit les prix selon un calendrier défini par votre administrateur (Planificateur de données de marché). Le tableau de bord affiche les prix stockés.

🖱️ Agir sur un actif

Chaque carte a ses propres boutons ; dans le tableau, le ⋮ en fin de ligne, ou un clic droit, ouvre les mêmes actions :

• Synchroniser — télécharge les prix de l’actif pour la période sélectionnée. Cela nécessite un fournisseur, et le tableau bloque également cette action pour un actif archivé.
• Recharger — recharge ses prix à partir de ce que LibreFolio a stocké.
• Fusionner avec… — fusionne un doublon dans un autre actif, qui conserve tout (Créer et modifier).
• Supprimer — supprime un actif qu’aucune transaction n’utilise.

Dans le tableau, cochez plusieurs lignes pour les Synchroniser, les Recharger ou les Supprimer ensemble.

🗑️ Quand un actif ne peut pas être supprimé

Un actif n’est pas supprimé tant que la moindre transaction l’utilise, même une transaction dans un courtier que vous ne pouvez pas voir. Le résultat indique combien de transactions l’utilisent, avec un lien Transactions filtré sur cet actif. Cette page n’affiche que les courtiers auxquels vous avez accès, elle peut donc lister moins de transactions que le nombre affiché.

🧭 Fonctionnalités

➕ Créer et modifier

Créez un actif, connectez-le à un fournisseur de prix et gardez ses détails exacts.

🧪 Onglet Corrélation

Comparez une sélection d’actifs côte à côte — matrice de corrélation, pertes, risque par rapport au rendement, et rejeu historique, en pourcentages uniquement.

📊 Page de détail d’un actif

Le graphique de prix avec ses signaux, ses mesures et ses événements, l’éditeur de données, et la classification.

🔌 Fournisseurs

Des prix automatiques depuis Yahoo Finance, justETF, Borsa Italiana, le CSS Scraper, ou le moteur d’investissement programmé.

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🔗 Voir aussi

• 📚 Théorie financière — Types d’actifs — Action, ETF, Obligation, Crypto, etc.
• 💱 Taux de change — Taux utilisés pour la conversion entre devises
• 🛠️ Prix live — Pour les développeurs : comment les pages interrogent les prix live