⚙️ Configuration du courtier & Export IA
L'onglet Informations héberge la configuration des métadonnées, les contrôles de sécurité, l'outil d'export IA ciblé, et le panneau de configuration du partage.
⚙️ Métadonnées & Paramètres
La colonne de gauche de l'onglet Informations affiche les propriétés clés et les règles de validation pour ce courtier :
- Statut du courtier : Indique si le compte est actuellement
Actif. Les courtiers inactifs sont masqués des menus déroulants mais leurs valeurs historiques sont conservées dans les graphiques. - Dates : Affiche la date d'ouverture du compte et sa date de création dans LibreFolio.
- Devise de base : La devise de base du compte (toutes les transactions et évaluations sont converties en interne en utilisant les taux de change historiques vers cette devise pour les rapports locaux).
- Autoriser le découvert : Un interrupteur pour contourner les erreurs de solde négatif. Lorsqu'il est désactivé, LibreFolio bloque les transactions (comme les achats ou les retraits) qui entraîneraient un solde de trésorerie négatif.
- Autoriser les positions short : Un interrupteur pour autoriser les quantités d'actifs négatives. Lorsqu'il est désactivé, la vente d'une quantité supérieure à votre position ouverte actuelle est bloquée.
🧠 Export IA ciblé
En haut à droite de la barre d'outils du courtier, le bouton Export IA () copie dans votre presse-papiers une représentation textuelle structurée de l'état actuel du courtier.
Cet export est spécifiquement ciblé sur ce courtier (contrairement au bouton du tableau de bord principal qui copie les données pour l'ensemble du portefeuille). Il agrège :
- Les soldes de trésorerie locaux.
- Les avoirs et quantités d'actifs locaux.
- Les pondérations d'allocation actives.
Vous pouvez coller cette invite structurée directement dans votre LLM préféré (comme Gemini ou ChatGPT) pour une analyse ciblée et personnalisée de ce compte spécifique.
🤝 Panneau de partage d'accès
La colonne de droite de l'onglet Informations héberge le gestionnaire de partage de courtier intégré. Vous pouvez ici :
- Inviter d'autres utilisateurs par leur email ou nom d'utilisateur.
- Définir leur autorisation de rôle (Propriétaire, Éditeur, Lecteur).
- Configurer les pourcentages de propriété.
Pour une explication détaillée des règles de partage, des rôles et de la logique des pourcentages, veuillez vous référer à la page Partage de courtier dédiée.