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⚙️ Configuration et informations du courtier

L'onglet Infos d'un courtier affiche les détails du compte à gauche et les personnes qui peuvent y accéder à droite.

Vue des informations et du partage du courtier

📋 Détails du compte

La carte Détails liste :

  • Compte actif — ✓ Actif, ou ✗ Clôturé pour un compte que vous n'utilisez plus. Un courtier clôturé conserve son historique dans vos graphiques.
  • Date d'Ouverture du Compte — la date à laquelle vous avez ouvert le compte, si vous l'avez renseignée.
  • Autoriser l'Achat avec Levier et Autoriser la Vente à Découvert (Short) — les deux options de trading, expliquées ci-dessous.
  • Créé dans le système — la date à laquelle le courtier a été ajouté à LibreFolio.

Pour les modifier, cliquez sur Modifier dans la barre d'outils du courtier (Propriétaires et Éditeurs).

🛡️ Options de trading

Les deux options sont désactivées pour un nouveau courtier, et LibreFolio vous protège alors contre les soldes impossibles :

  • avec Autoriser l'Achat avec Levier désactivée, une sauvegarde est refusée si elle devait faire passer la trésorerie d'une devise sous zéro ;
  • avec Autoriser la Vente à Découvert (Short) désactivée, une sauvegarde est refusée si elle devait faire passer la quantité d'un actif sous zéro.

Activez une option pour un compte sur marge, ou pour enregistrer des ventes à découvert.

📅 Comment les soldes sont vérifiés — quand une sauvegarde est refusée

Pour chaque devise \(c\) et chaque actif \(i\) du courtier, LibreFolio examine le solde à la fin de chaque journée \(d\), après toutes les transactions de cette journée :

\[ C_c(d) = \sum_{\text{date}_t \le d} a_t \ge 0 \qquad\qquad Q_i(d) = \sum_{\text{date}_t \le d} q_t \ge 0 \]

Ici, \(a_t\) est le montant en espèces de chaque transaction \(t\) dans la devise \(c\), et \(q_t\) la quantité de chaque transaction de l'actif \(i\). Les entrées et sorties d'argent du même jour se compensent, mais un dépôt effectué plus tard ne corrige pas une journée déjà clôturée sous zéro.

Une sauvegarde refusée apparaît dans l'espace de travail sous Cette configuration génère des données incohérentes, avec la devise ou l'actif, la date et des liens vers les lignes concernées de l'espace de travail.

🤝 Partager le courtier

La colonne de droite contient le panneau Partager le courtier ; Partager le courtier dans la barre d'outils vous amène également ici. Seul un Propriétaire peut le modifier : tous les autres le voient en lecture seule.

Pour donner accès à quelqu'un :

  1. Cliquez sur + (Ajouter un utilisateur) sous le graphique de répartition de propriété et trouvez la personne par son nom d'utilisateur.
  2. Choisissez le Rôle — Lecteur par défaut, Éditeur ou Propriétaire — et, pour un Propriétaire, le % Propriété. Cliquez ensuite sur Ajouter un utilisateur.
  3. Cliquez sur Enregistrer la configuration : rien ne change avant cela.

Enregistrez avant de changer d'onglet : dans l'onglet Info, les modifications non enregistrées sont abandonnées sans confirmation.

Sous Votre accès, vous pouvez aussi Quitter le courtier, ou Passer en lecteur si vous êtes Éditeur. Les rôles et les parts de propriété sont expliqués dans Partage du courtier.

🔗 Voir aussi

  • 🧠 Export IA du courtier — export IA se trouve dans la barre d'outils du courtier et fonctionne depuis chaque onglet.
  • 🏦 Courtiers — créer un courtier et ses champs facultatifs.