⚙️ Configuración e información del bróker

La pestaña Info de un bróker muestra los detalles de la cuenta a la izquierda y quién puede acceder a él a la derecha.

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📋 Detalles de la cuenta

La tarjeta Detalles enumera:

• Cuenta activa — ✓ Activa, o ✗ Cerrada para una cuenta que ya no usas. Un bróker cerrado conserva su historial en tus gráficos.
• Fecha de Apertura de Cuenta — cuándo abriste la cuenta, si introdujiste esa fecha.
• Permitir Compra con Apalancamiento y Permitir Venta en Corto (Short) — las dos opciones de negociación, explicadas a continuación.
• Creado en el sistema — cuándo se añadió el bróker a LibreFolio.

Para cambiarlos, haz clic en Editar en la barra de herramientas del bróker (Propietarios y Editores).

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🛡️ Opciones de negociación

Ambas opciones están desactivadas para un bróker nuevo, y en ese caso LibreFolio te protege contra saldos imposibles:

• con Permitir Compra con Apalancamiento desactivada, se rechaza un guardado si dejaría el efectivo de una divisa por debajo de cero;
• con Permitir Venta en Corto (Short) desactivada, se rechaza un guardado si dejaría la cantidad de un activo por debajo de cero.

Activa una opción para una cuenta de margen, o para registrar ventas en corto.

📅 Cómo se comprueban los saldos — cuándo se rechaza un guardado

Para cada divisa \(c\) y cada activo \(i\) del bróker, LibreFolio examina el saldo al final de cada día \(d\), después de todas las transacciones de ese día:

\[ C_c(d) = \sum_{\text{date}_t \le d} a_t \ge 0 \qquad\qquad Q_i(d) = \sum_{\text{date}_t \le d} q_t \ge 0 \]

Aquí \(a_t\) es el importe en efectivo de cada transacción \(t\) en la divisa \(c\), y \(q_t\) la cantidad de cada transacción del activo \(i\). El dinero que entra y sale el mismo día se compensa, pero un depósito realizado más tarde no arregla un día que ya cerró por debajo de cero.

Un guardado rechazado aparece en el espacio de trabajo bajo Esta configuración genera datos inconsistentes, con la divisa o el activo, la fecha y enlaces a las filas del espacio de trabajo implicadas.

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🤝 Compartir el bróker

La columna derecha contiene el panel Compartir bróker; Compartir bróker en la barra de herramientas también te trae aquí. Solo un Propietario puede cambiarlo: todos los demás lo ven en modo de solo lectura.

Para dar acceso a alguien:

1. Haz clic en + (Agregar Usuario) bajo el gráfico de propietarios y busca a la persona por nombre de usuario.
2. Elige el Rol — Lector por defecto, Editor o Propietario — y, para un Propietario, el % Propiedad. Después haz clic en Agregar Usuario.
3. Haz clic en Guardar configuración: nada cambia antes de que lo hagas.

Guarda antes de cambiar de pestaña: en la pestaña Info, los cambios sin guardar se descartan sin preguntar.

En Tu acceso también puedes Abandonar el bróker, o Cambiar a lector si eres un Editor. Los roles y las cuotas de propiedad se explican en Uso compartido del bróker.

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🔗 Relacionado

• 🧠 Exportación IA del bróker — Exportación IA se encuentra en la barra de herramientas del bróker y funciona desde todas las pestañas.
• 🏦 Brókeres — crear un bróker y sus campos opcionales.