🏦 Brókers
Un bróker en LibreFolio representa una cuenta de corretaje: el lugar donde residen sus inversiones (por ejemplo, Interactive Brokers, Degiro, una cuenta bancaria).
Todas las transacciones, informes y datos de importación están vinculados a un bróker. Necesita al menos un bróker para comenzar a rastrear su cartera.
➕ Crear un bróker
- Navegue a la página de Brókers desde la barra lateral
- Haga clic en "New Broker"
-
Complete los detalles: nombre, moneda base y, opcionalmente, un icono
-
El bróker aparecerá en su lista, listo para recibir transacciones e informes
🔧 ¿Qué puede hacer con un bróker?
| Función | Descripción | Estado |
|---|---|---|
| Ver detalles | Nombre, moneda, fecha de creación, icono | ✅ Disponible |
| Subir informes | Archivos CSV/Excel de su bróker real | ✅ Disponible |
| Compartir acceso | Invitar a otros usuarios con permisos basados en roles | ✅ Disponible |
| Importar transacciones | Procesamiento automático de informes subidos a través de BRIM | 🔜 Próximamente |
| Ver transacciones | Listar, filtrar y gestionar operaciones importadas | 🔜 Próximamente |
Work in Progress
La página de detalles del bróker y la interfaz de gestión de transacciones están en desarrollo activo. Actualmente puede crear brókers, subir informes y compartir el acceso. La importación y visualización completa de transacciones se añadirá en las próximas fases.
📑 En Esta Sección
- 🤝 Compartir bróker — Cómo compartir el acceso con otros usuarios (familia, asesores, contadores)