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🏦 Courtiers

Un Courtier dans LibreFolio représente un compte de courtage — l'endroit où vos investissements résident (par exemple, Interactive Brokers, Degiro, un compte bancaire).

Toutes les transactions, les rapports et les données d'importation sont liés à un courtier. Vous avez besoin d'au moins un courtier pour commencer à suivre votre portefeuille.

Liste des courtiers

➕ Création d'un Courtier

  1. Accédez à la page Courtiers depuis la barre latérale
  2. Cliquez sur "Nouveau Courtier"

  3. Remplissez les détails : nom, devise de base et éventuellement une icône

    Formulaire de modification du courtier

  4. Le courtier apparaît dans votre liste, prêt à recevoir des transactions et des rapports

    Formulaire de modification du courtier

🗂️ Présentation des Détails du Courtier

Une fois que vous sélectionnez un courtier dans la liste, l'interface est divisée en quatre onglets principaux :

  1. Aperçu : Affichage de la valeur nette, des mesures de rendement, de l'historique de croissance et des graphiques d'allocation limité uniquement à ce compte de courtage (voir Aperçu du Tableau de Bord).
  2. Positions : Liste des positions ouvertes, pondérations des actifs et mesures de performance au sein de ce courtier, avec accès au panneau d'analyse des lots FIFO intégré (voir Positions du Tableau de Bord).
  3. Transactions : Le journal de toutes les activités financières, y compris les saisies manuelles, les importations de relevés et les historiques (voir Importation de Transactions).
  4. Infos : Métadonnées du courtier, configurations de découvert/vente à découvert, exportation AI et contrôles de partage intégrés (voir Configuration & Infos).

📈 Onglet Aperçu

L'onglet Aperçu agit comme un tableau de bord local pour le courtier sélectionné. Il contient les mêmes éléments que le Aperçu du Tableau de Bord principal mais limités uniquement à ce compte de courtage :

  • Cartes KPI Locales : Valeur nette, P&L de la période et rendements spécifiques à ce courtier. (Voir Cartes KPI du Tableau de Bord pour les détails de calcul).
  • Panneau des Soldes de Trésorerie : Trésorerie liquide détenue dans ce compte de courtage, décomposée par devise.
  • Graphique de Croissance : Croissance historique de la valeur de ce compte (voir Graphique de Croissance du Portefeuille).
  • Panneau d'Allocation : Composition du portefeuille (par Type, Secteur et Géographie) pour les titres détenus chez ce courtier spécifique (voir Panneau d'Allocation).

🔍 Onglet Positions

L'onglet Positions liste tous les actifs actuellement détenus auprès de ce courtier. Il est identique en fonctionnalité à la vue principale Positions du Tableau de Bord, mais limitée uniquement à ce courtier :

Vue Tableau des Positions du Courtier Vue Carte des Positions du Courtier Vue Tableau des Performances du Courtier Vue Carte des Performances du Courtier
  • Interrupteurs & Mises en Page : Vous pouvez basculer entre les métriques Positions (quantités, valeurs, pondérations) et Performance (P&L non réalisé, ROI %), et choisir entre une mise en page Tableau ou Carte (treemap).
  • Analyse FIFO : Cliquez sur n'importe quelle ligne ou carte d'actif pour développer le panneau Analyse des Lots FIFO intégré sous la liste. (Voir Analyse des Lots FIFO pour les règles de correspondance détaillées).

📑 Dans Cette Section

  • 📥 Importation de Transactions (BRIM) — Comment enregistrer manuellement des transactions, exécuter l'assistant d'importation CSV/Excel BRIM et afficher les journaux d'importation.
  • ⚙️ Configuration & Infos — Paramètres de métadonnées (découverts, vente à découvert), générateur d'invite d'exportation AI limité et panneau de partage de courtier intégré.
  • 🤝 Partage de Courtier — Guide détaillé sur les autorisations de rôles (Propriétaire, Éditeur, Lecteur) et les paramètres de pourcentage d'actifs.