🏦 Courtiers
Un Courtier dans LibreFolio représente un compte de courtage — l'endroit où se trouvent vos investissements (par exemple, Interactive Brokers, Degiro, un compte bancaire).
Toutes les transactions, les rapports et les données d'importation sont liés à un courtier. Vous avez besoin d'au moins un courtier pour commencer à suivre votre portefeuille.
➕ Créer un courtier
- Accédez à la page Courtiers depuis la barre latérale
- Cliquez sur "Nouveau courtier"
-
Remplissez les détails : nom, devise de base, et optionnellement une icône
-
Le courtier apparaît dans votre liste, prêt à recevoir des transactions et des rapports
🔧 Que pouvez-vous faire avec un courtier ?
| Fonctionnalité | Description | Statut |
|---|---|---|
| Voir les détails | Nom, devise, date de création, icône | ✅ Disponible |
| Télécharger des rapports | Fichiers CSV/Excel de votre courtier actuel | ✅ Disponible |
| Partager l'accès | Inviter d'autres utilisateurs avec des permissions basées sur des rôles | ✅ Disponible |
| Importer des transactions | Traitement automatique des rapports téléchargés via BRIM | 🔜 Prochainement |
| Voir les transactions | Lister, filtrer et gérer les transactions importées | 🔜 Prochainement |
Work in Progress
La page de détails du courtier et l'interface de gestion des transactions sont en cours de développement actif. Actuellement, vous pouvez créer des courtiers, télécharger des rapports et partager l'accès. L'importation et la visualisation complète des transactions seront ajoutées dans les phases suivantes.
📑 Dans cette section
- 🤝 Partage de courtier — Comment partager l'accès avec d'autres utilisateurs (famille, conseillers, comptables)