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🧠 Export IA du courtier

Exportez un courtier, avec ses positions, ses liquidités, ses coûts et ses lots, pour demander à une IA une revue, une explication de sa performance ou des idées concernant vos moins-values fiscales. Les options et la façon de coller se trouvent dans la Vue d'ensemble de l'export IA.

📍 Où le trouver

Sur la page de détail d'un courtier, sélectionnez export IA dans la barre d'outils, à côté de Actualiser : il fonctionne depuis n'importe quel onglet. Il s'ouvre d'abord sur Revue du courtier.

L'export couvre ce courtier uniquement, dans la devise affichée par la page, avec le dernier jour de la plage de dates de la page comme date d'export. Vous pouvez exporter tout courtier que vous pouvez ouvrir, y compris un courtier partagé avec vous.

📤 Données d'export

Choix Ce que vous obtenez
Courtier et évolution Positions, liquidités, concentration, performance, flux, coûts, un résumé économique FIFO, un contexte de marché compact par actif et le repli
Historique des actifs du courtier Prix détaillés, rendements, indicateurs, états et événements pour les actifs détenus chez ce courtier, avec la couverture

🎯 Analyses

Analyse Ce que fait l'IA
Revue du courtier Passe en revue les positions, les liquidités, la concentration, la performance, les coûts et le résumé économique FIFO, avec le contexte de marché
Performance et facteurs de marché Explique le résultat du courtier et recherche des facteurs de marché datés pour chaque actif qu'il détient : utilisez une IA capable de rechercher sur le web
Stratégies de compensation des moins-values Explore comment les moins-values fiscales disponibles ou arrivant à expiration pourraient compenser les gains, en utilisant les lots FIFO de ce courtier
🧾 Stratégies de compensation des moins-values — ayez vos informations fiscales à portée de main

Les lots FIFO sont un calcul économique de LibreFolio, et non votre situation fiscale légale. Avant de comparer des pistes, l'IA demande votre résidence fiscale et votre régime fiscal, le type de compte, votre inventaire officiel des moins-values fiscales avec les montants et les dates d'expiration, et si les soldes détenus chez d'autres courtiers peuvent être combinés. Elle ne suggère jamais une transaction uniquement pour des raisons fiscales.

🔗 Voir aussi