🎛️ Préférences utilisateur
L'onglet Préférences contrôle l'apparence et le comportement de l'application pour vous — les modifications ne s'appliquent qu'à votre compte. Votre identité (nom d'utilisateur, e-mail, avatar, mot de passe) se trouve, elle, dans l'onglet Profil.
| Paramètre | Catégorie | Description |
|---|---|---|
| Langue | 🌍 Affichage | Langue de l'interface — 🇬🇧 English, 🇮🇹 Italiano, 🇫🇷 Français, 🇪🇸 Español. S'applique dès que vous l'enregistrez, et décide aussi de l'écriture des nombres et des dates |
| Devise par défaut | 💰 Devise | Votre propre devise de référence. Le Tableau de bord, la page Courtiers et la page de chaque courtier, ainsi que l'onglet Corrélation de la page Actifs s'ouvrent dans cette devise, et l'export IA d'une paire de devises l'utilise aussi ; une devise que vous choisissez sur le Tableau de bord reste valable pour la session. Elle est également proposée lorsque vous créez quelque chose de nouveau — un actif, le premier solde de trésorerie d'un nouveau courtier, un plan PAC. Ce menu liste toutes les devises |
| Thème | 🎨 Apparence | ☀️ Clair / 🌙 Sombre / 🖥️ Auto (suit votre système d'exploitation) |
🌍 Les nombres et les dates suivent la langue de l'interface
Les montants, les pourcentages et les dates s'écrivent comme la langue de l'interface les écrit : par exemple
14.788,01 et 12 ott 2026 en italien, 14 788,01 et 12 oct. 2026 en français, 14.788,01 et 12 oct 2026 en espagnol.
Le navigateur n'ajoute que sa région, et seulement s'il utilise la même langue : en anglais, un navigateur réglé
sur l'anglais américain écrit 14,788.01 et Oct 12, 2026, et un navigateur dans une autre langue reçoit le format
britannique, 14,788.01 et 12 Oct 2026.
Choisissez une catégorie dans la barre latérale — sur un téléphone, dans le menu Catégorie — pour n'afficher que ses paramètres ; Tous les paramètres affiche tout.
Menus de devises sur le Tableau de bord et les pages d'actifs
Les menus de devises du Tableau de bord et d'une page d'actif sont plus courts que Devise par défaut : ils ne proposent que les devises de vos paires FX, et Créer un forex… en bas de la liste ajoute une paire manquante. Voir Tableau de bord.
💾 Enregistrement, annulation, réinitialisation
Chaque champ conserve son propre état :
- Modifiez un champ et il affiche Enregistrer et Annuler ; l'en-tête propose Enregistrer Tout et Annuler Tout pour chaque champ modifié.
- Lorsqu'une valeur enregistrée diffère de la valeur par défaut de l'instance (définie par votre administrateur dans Paramètres globaux), un bouton orange Réinitialiser apparaît : il remet la valeur par défaut dans le champ, prête à être enregistrée. Réinitialiser Tout le fait pour chaque champ.
🧭 Prise en main et guides
La catégorie Prise en main liste tous les guides, regroupés par lieu d'apparition. Chacun affiche son statut — En attente, Terminé ou Ignoré — et la version que vous avez vue. Nouvelle version à consulter signifie qu'un contenu mis à jour vous attend : le guide redémarre la prochaine fois que vous y accédez.
| Groupe | Guides |
|---|---|
| Configuration | Configuration d'accueil |
| Parcours principal | Visite rapide |
| Transactions | Vue d'ensemble des transactions, Guide d'ajout de transaction, Vue d'ensemble de l'espace de travail groupé, Guide d'importation |
| Courtiers | Vue d'ensemble des courtiers, Guide du courtier, Guide des détails d'un courtier |
| FX | Vue d'ensemble FX, Guide FX, Guide des détails d'une paire FX |
| Actifs | Vue d'ensemble des actifs, Guide de l'actif, Guide des détails d'un actif |
🔁 Relancer un guide
- Configuration d'accueil et Visite rapide — Relancer les démarre immédiatement.
- Tout autre guide — Relancer à la prochaine activation le prépare : il démarre la prochaine fois que vous ouvrez sa page, son formulaire, son assistant ou son espace de travail. Annuler l’activation le retire.
- Tout relancer prépare tous les guides et ouvre d'abord la page d'accueil.
Un rejeu ne modifie jamais le statut enregistré, et les guides ne cliquent ni n'enregistrent à votre place. Une exception : lors d'un rejeu de la page d'accueil, Continuer enregistre la langue, la devise et l'image que vous avez choisies (Quitter le parcours part sans enregistrer).
🧩 Guide d'importation et vue d'ensemble de l'espace de travail groupé — guides avec étapes
Dépliez la ligne de l'un ou l'autre guide pour voir chaque étape avec son propre statut. Une étape d'importation facultative (Unifier les actifs, Corrections, Doublons, Aligner avec la banque) reste En attente jusqu'à ce qu'une importation en ait besoin pour la première fois.
Dans ces deux guides, ✕ n'ignore que l'étape en cours : la suivante démarre lorsque l'assistant ou l'espace de travail l'atteint. Lors d'un rejeu, ✕ retire l'étape du rejeu sans modifier son statut enregistré.
💾 Où un rejeu est conservé — ce navigateur uniquement
Un rejeu est conservé dans ce navigateur, pour votre compte : un rejeu à moitié terminé survit à un rechargement, à la fermeture du navigateur ou à une déconnexion suivie d'une reconnexion. Il n'est pas partagé avec d'autres comptes, navigateurs ou appareils. Il se termine lorsque vous le finissez ou le quittez, lorsque vous l'annulez ici, ou lorsqu'une mise à jour apporte une version plus récente du guide — et il se ferme alors aussi dans vos autres onglets ouverts.
Si la liste des guides ne peut pas être chargée, cette section affiche son propre bouton Réessayer.
🙈 Mode confidentialité
Le mode confidentialité masque ce que vous possédez lorsque quelqu'un d'autre peut voir votre écran — un collègue qui passe, un écran partagé, un projecteur. Ce n'est pas un champ de cet onglet : c'est le bouton en forme d'œil dans l'en-tête de la page, en haut à droite, à côté des boutons de thème et de langue.
- Masquer les montants — les montants sont visibles ; cliquez pour les masquer.
- Afficher les montants — le mode confidentialité est activé ; cliquez pour afficher à nouveau les montants.
La modification s'applique immédiatement à la page où vous vous trouvez, sans rechargement, et le mode confidentialité reste activé lorsque vous naviguez entre les pages et après un rechargement, jusqu'à ce que vous le désactiviez. À ne pas confondre avec l'icône en forme d'œil d'une barre d'outils de tableau, qui affiche ou masque les colonnes d'un tableau.
🔒 Ce qui est masqué
Le mode confidentialité remplace le nombre d'un montant par •••. La devise reste toujours présente, tout comme
le signe, de sorte qu'un gain se lit toujours comme un gain et une perte comme une perte :
| Normalement | Avec le mode confidentialité |
|---|---|
1 234,56 € 🇪🇺 EUR |
••• € 🇪🇺 EUR |
-1 234,56 € 🇪🇺 EUR |
-••• € 🇪🇺 EUR |
€1,234.56 ou 1 234,56 € |
€••• ou ••• € |
— (aucune valeur) |
— |
••• correspond toujours aux trois mêmes points — même le K ou le M d'un chiffre abrégé disparaît — afin de ne jamais
révéler l'ordre de grandeur. Cela couvre :
- Tableau de bord, Courtiers et les panneaux de risque — leurs montants : les cartes KPI, les Soldes de trésorerie, les infobulles d'Allocation, les cartes de courtier et la page de détail d'un courtier.
- Positions et
Analyse des lots FIFO — chaque montant sauf les
prix unitaires, dans les tableaux, la modale de détail du lot et les graphiques, ainsi que les quantités que vous détenez
(la colonne Qté des Positions, les quantités des lots). Un lot partiellement clôturé affiche sa part ouverte, par
exemple
••• (60 %). - Transactions — le montant en trésorerie de chaque transaction.
- Allocateur PAC — chaque montant et quantité du résultat, ainsi que les limites d'achat d'une route.
👀 Ce qui reste visible
Les nombres qui n'indiquent pas combien vous possédez restent lisibles, afin que vous puissiez continuer à travailler :
- la devise de chaque montant masqué, les pourcentages (rendements, pondérations, parts d'allocation, rendement sur coût) et les taux de change ;
- les prix unitaires — les prix de marché, les colonnes Prix et PRU de Positions, les prix des lots et les lignes de prix du graphique PRU / Prix de marché ;
- les comptages, dates et noms, et les événements d'actif tels qu'un dividende ou une division, qui décrivent l'actif plutôt que votre portefeuille ;
- les quantités dans la liste des Transactions — un choix délibéré, même si une quantité multipliée par le prix public laisse deviner la taille d'une opération ;
- les nombres à l'intérieur des champs de saisie, par exemple lorsque vous ajoutez ou modifiez une transaction : un champ que vous ne pouvez pas lire est un champ que vous ne pouvez pas modifier.
🌐 Où le réglage est conservé
Le mode confidentialité appartient à ce navigateur, et non à votre compte : il concerne l'écran que quelqu'un pourrait être en train de regarder.
- Il est désactivé jusqu'à ce que vous l'activiez. Se déconnecter ou changer de compte le laisse tel quel, et il ne vous suit pas sur un autre navigateur ou appareil.
- Les autres onglets LibreFolio déjà ouverts dans ce navigateur prennent en compte la modification lorsque vous les rechargez.
- Si le navigateur bloque le stockage de site, le mode confidentialité fonctionne toujours dans cet onglet, mais peut être de nouveau désactivé après un rechargement.
Ce que le mode confidentialité ne couvre pas
- export IA copie les chiffres réels dans le presse-papiers même lorsque le mode confidentialité est activé. Relisez le texte avant de le partager.
- Les téléchargements et les fichiers exportés contiennent les chiffres réels.
- Il masque ce qui est dessiné à l'écran. Les chiffres parviennent toujours à votre navigateur ; il ne s'agit donc pas d'une protection contre quelqu'un qui peut utiliser votre appareil ou ses outils de développement.
- Certains chiffres peuvent encore être déduits : le signe distingue un gain d'une perte, et lorsque vous détenez une seule unité d'un actif, son prix visible correspond à sa valeur.
🔗 Voir aussi
- 👤 Profil — Nom d'utilisateur, e-mail, avatar, mot de passe, suppression du compte
- ⚙️ Vue d'ensemble des paramètres — Résumé des paramètres généraux
- ℹ️ À propos — Informations de version, plugins et journal des modifications
- 🛡️ Paramètres globaux — Options d'administrateur et planificateur
- 🛠️ Composants des paramètres — Comment cet onglet et sa liste de Prise en main sont construits (pour les développeurs)