💸 Transactions
Les transactions représentent chaque activité financière au sein de votre portefeuille. Chaque achat, vente, dividende, frais, transfert d'actifs et mouvement de fonds est enregistré ici pour maintenir à jour les statistiques de votre portefeuille, ses performances et vos dossiers fiscaux.
Chaque compte de courtier dans LibreFolio possède son propre journal de transactions dédié, affichant tous les mouvements par ordre chronologique inverse.
🚀 Premiers Pas
La gestion de vos transactions est simple :
- 📝 Saisie manuelle et modification : Ouvrez le Formulaire de transaction interactif pour ajouter, modifier ou ajuster manuellement des opérations individuelles.
- 📥 Importation simplifiée depuis le courtier : Vous n'avez pas besoin de tout saisir à la main ! LibreFolio vous permet de télécharger des exports CSV ou PDF de votre courtier et de les associer et les importer automatiquement en quelques secondes. Pour en savoir plus, consultez le guide Importation depuis le courtier.
🛠️ Fonctionnalités de la page
Voici un résumé des opérations et outils disponibles directement sur la page des transactions :
| Fonctionnalité | Description | Référence |
|---|---|---|
| Ajouter et Modifier | Cliquez sur + Nouvelle transaction pour ouvrir le formulaire, ou cliquez sur n'importe quelle ligne existante pour modifier ses détails. | Formulaire de transaction |
| Importation depuis le courtier | Glissez-déposez votre relevé de courtier pour importer votre historique automatiquement. | Importation depuis le courtier |
| Tri et Filtrage | Cliquez sur l'en-tête de n'importe quelle colonne pour trier la liste. Utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom d'actif, type ou notes. | |
| Suppression et Actions groupées | Faites un clic droit sur une ligne pour ouvrir le menu contextuel et accéder aux actions rapides, cliquez sur l'icône de la corbeille pour supprimer, ou cochez plusieurs lignes pour effectuer des suppressions groupées. | |
| Division et Promotion | Divisez une transaction composite (comme un transfert ou une conversion FX) en segments de trésorerie/actifs individuels, ou Promouvez deux opérations distinctes pour les lier ensemble. | |
| Coût Moyen Pondéré (CMP) | LibreFolio calcule votre prix de revient en temps réel. Les lignes impactées sont marquées d'un indicateur ⚡, affichant des aperçus en ligne. |
🔗 Liens connexes
- 📝 Formulaire de transaction — Champs, validation et options spécifiques au type
- 📥 Importation depuis le courtier — Flux de travail d'importation BRIM
- 📖 Types de transactions — Théorie financière derrière chaque type