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➕ Créer et modifier des actifs

Modale de création manuelle Créer un actif via l'assistant

🚀 Flux de création d'actifs

Dans LibreFolio, vous pouvez créer de nouveaux actifs de deux manières différentes :

flowchart LR
A[Début : Cliquer sur '+ Nouvel actif'] --> B[Saisir le nom, l'ISIN ou le Ticker dans la recherche intelligente]
B --> C{Correspondance trouvée ?}
C -->|Oui| D[Remplissage automatique des détails via les fournisseurs externes]
C -->|Non| E[Saisir manuellement le nom, la catégorie et la devise]
D --> F[Ajuster la configuration / Assigner un fournisseur de prix]
E --> F
F --> G[Cliquer sur Enregistrer]
G --> H[Actif ajouté à la bibliothèque]
flowchart LR
A[Début : Télécharger le rapport CSV dans l'assistant d'importation] --> B[Analyser les lignes du rapport]
B --> C{ID de l'actif reconnu ?}
C -->|Oui| D[Correspondance automatique avec un actif existant]
C -->|Non| E[Afficher un avertissement ⚠️ et le bouton 'Créer']
E --> F[Cliquer sur 'Créer' pour ouvrir la modale pré-remplie]
F --> G[Enregistrer l'actif pour résoudre le mappage]
G --> D
D --> H[Valider toutes les transactions]

🧪 Test de la configuration du fournisseur

Après avoir configuré un fournisseur, cliquez sur Tester la configuration pour vérifier que les données de prix peuvent être récupérées. Le test vérifie :

  • Prix actuel : récupère le prix le plus récent
  • Historique : récupère les données de prix historiques (si pris en charge)

Les résultats sont affichés en ligne avec les temps d'exécution. Un avertissement ⚠️ signifie que l'opération n'est pas prise en charge par ce fournisseur (par exemple, le CSS Scraper ne prend pas en charge l'historique).

🔌 Assignation d'un fournisseur

Chaque actif peut avoir un seul fournisseur de prix assigné. Voir Fournisseurs pour plus de détails sur les fournisseurs disponibles et leur configuration.

🛠️ Modifier un actif

Cliquez sur le bouton Modifier (✏️) sur la page de détails pour ouvrir la modale de l'actif avec tous les champs pré-remplis. Tous les champs sont modifiables, y compris la configuration du fournisseur et les distributions.

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