🚀 Premiers pas
Bienvenue sur LibreFolio ! En quelques étapes, vous créez votre compte, faites un rapide tour d'horizon et importez votre premier relevé de courtier — et votre tableau de bord se remplit tout seul.
📝 1. Créer votre compte
Ouvrez votre adresse LibreFolio (par exemple http://localhost:6040) : la page de connexion s'affiche. Cliquez sur
Inscrivez-vous ici pour créer un compte.
Renseignez vos informations :
- 👤 Nom d'utilisateur — unique : c'est avec lui que vous vous connectez.
- 📧 Email — une adresse valide ; elle sert aussi à la connexion.
- 🔑 Mot de passe et Confirmer le mot de passe — l'indicateur de robustesse vous indique quand le mot de passe est suffisamment fort.
Premier utilisateur = Administrateur
Le tout premier compte à s'inscrire devient l'administrateur : il gère les Paramètres globaux de l'instance et toutes les fonctionnalités d'administration.
🔐 2. Se connecter
Après votre inscription, vous revenez sur la page de connexion. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur (ou votre e-mail) et votre mot de passe.
🎉 3. Configuration d'accueil et visite rapide
La première fois que vous vous connectez, LibreFolio ouvre une page de Bienvenue avant le tableau de bord :
- 🌍 Vérifiez la Langue et la Devise par défaut : elles reprennent les valeurs par défaut de votre administrateur.
- 🖼️ Ajoutez une photo de profil si vous le souhaitez — sinon, vos initiales sont affichées.
- ✅ Cliquez sur Continuer pour enregistrer, ou sur Ignorer définitivement la configuration pour conserver les paramètres actuels.
- 🚪 Besoin de partir ? La fonction Se déconnecter se trouve en haut à droite.
Une courte animation de bienvenue suit, puis la Visite rapide démarre d'elle-même — cliquez sur Commencer la visite pour commencer immédiatement, ou sur ✕ pour l'ignorer. La visite montre où se trouvent les choses : le bouton de menu, puis Tableau de bord, Transactions, Courtiers, FX, Actifs, Outils et Paramètres. Elle ne fait qu'indiquer : elle n'ouvre jamais de formulaire et ne crée aucune donnée.
👋 Vous utilisez déjà LibreFolio ? — les comptes antérieurs aux guides
Si votre compte existait avant l'ajout des guides, LibreFolio ne vous les propose pas : la configuration d'accueil a le statut Terminé, la visite et tous les guides le statut Ignoré. Vous pouvez toutefois les relancer depuis Paramètres → Préférences → Prise en main et guides.
⚠️ La configuration ne se charge pas — que faire
Si vos paramètres ou votre progression dans les guides ne peuvent pas être chargés, une page Impossible de charger la prise en main propose Réessayer et Se déconnecter. Si votre configuration d'accueil est déjà effectuée, vous verrez peut-être le tableau de bord à la place, avec une bannière Réessayer en haut.
🧭 Guides contextuels
Plus tard, de courts guides démarrent la première fois que vous arrivez à un endroit où ils sont utiles :
| Zone | Guides contextuels |
|---|---|
| Transactions | Vue d'ensemble de la page, formulaire Ajouter une transaction, espace de travail groupé et Assistant d'importation |
| Courtiers | Page Courtiers, formulaire Ajouter un courtier et détails du courtier |
| FX | Page FX, formulaire Ajouter une paire et détails de la paire |
| Actifs | Page Actifs, formulaire Ajouter un actif et détails de l'actif |
- Ils pointent vers de vrais contrôles et ne cliquent, ne téléversent, ne modifient ni n'enregistrent jamais à votre place.
- Un cadre pulsant marque la zone dont parle une étape ; un petit curseur marque un bouton que vous pouvez essayer. Cliquer dessus effectue son action normale et fait avancer le guide.
- Le panneau de message s'estompe un peu après un moment, pour que vous puissiez voir la page derrière ; survolez-le pour le faire réapparaître.
- Quittez une page au milieu d'un guide et son guide reprend à la même étape lorsque vous revenez ; fermer un formulaire redémarre le guide de ce formulaire.
Vous pouvez relancer n'importe quel guide depuis Paramètres → Préférences → Prise en main et guides.
🏦 4. Importer votre premier relevé (créer un courtier et des actifs à la volée)
Votre tableau de bord est encore vide — que vous y arriviez directement ou après les écrans de bienvenue ci-dessus.
La façon la plus rapide de le remplir est d'importer votre historique de transactions. Vous n'avez pas besoin de configurer des courtiers ni des actifs au préalable : l'Assistant d'importation les crée au fur et à mesure.
📋 Étapes
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Ouvrir l'Assistant d'importation : sur la page Transactions, cliquez sur Importer (). La page de détails d'un courtier propose le même bouton, avec ce courtier déjà sélectionné.
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Téléverser votre relevé : déposez le rapport de votre courtier (
.csv,.xlsxou.xls) dans l'assistant et assignez-le à son courtier — choisissez Créer nouveau s'il n'existe pas encore. Chaque rapport que vous téléversez est conservé (vous le retrouvez dans Fichiers et téléversements) : la prochaine fois, sautez cette étape et cochez le rapport à l'étape suivante. -
Sélectionner les fichiers et analyser : cochez les rapports à importer. Chacun reçoit le parseur de son courtier — modifiez-le fichier par fichier si nécessaire, CSV générique pour une structure inconnue. LibreFolio lit ensuite chaque ligne et récapitule ce qu'il a trouvé : transactions, titres, problèmes et doublons probables. Certains fichiers nécessitent alors une ou deux étapes supplémentaires (voir le panneau ci-dessous).
-
Vérifier et importer : associez chaque titre à votre bibliothèque d'actifs, ou créez-le à la volée avec les informations lues dans le relevé. Les doublons probables arrivent décochés, et les lignes antérieures à la date d'ouverture du courtier sont écartées. Plus d'informations dans Mappage des actifs.
-
Enregistrer depuis l'éditeur groupé : Importer N transactions déplace les lignes cochées dans l'éditeur groupé — rien n'est encore enregistré. Jetez-y un dernier coup d'œil, puis cliquez sur Enregistrer Tout.
🧩 Étapes supplémentaires — uniquement si vos fichiers en ont besoin
L'assistant ajoute une étape uniquement lorsque vos fichiers le nécessitent ; un rapport unique et propre les saute toutes :
- Unifier les actifs — le même titre apparaît sous différents noms ou codes.
- Corrections — certaines lignes n'ont pas pu être entièrement lues.
- Doublons — le même mouvement figure dans deux fichiers que vous importez ensemble.
- Aligner avec la banque — après Vérifier, pour un lot de rapports tel que Danske Bank, lorsque les chiffres de la banque diffèrent de ceux de LibreFolio.
La première fois que vous ouvrez l'assistant, un guide vous accompagne à travers les étapes nécessaires à vos fichiers ; il ne clique ni n'enregistre jamais à votre place (voir Première importation guidée). Pour la procédure complète, voir Comment importer des transactions ; pour les courtiers et formats de fichiers pris en charge, voir Importer depuis un courtier.
📈 5. Retour au tableau de bord
Revenez au Tableau de bord : la valeur de votre portefeuille, votre allocation (par type, secteur et zone géographique) et votre historique de performance sont désormais renseignés.
🔮 6. Et ensuite ?
Maintenant que votre portefeuille est renseigné, vous pouvez :
- 🤝 Partager votre courtier — Donnez accès à des membres de votre famille ou à des conseillers.
- 💱 Configurer les taux de change — Configurez la conversion de devise pour les portefeuilles multidevises.
- ⚙️ Personnaliser vos préférences — Ajustez votre langue, votre devise par défaut et votre thème. Les administrateurs gèrent également les Paramètres globaux à l'échelle du système.
- 🧭 Relancer la configuration d'accueil ou les visites guidées — Revenez à tout moment sur l'écran de bienvenue, la visite rapide ou le guide d'importation depuis Paramètres → Préférences.
- 📱 Installer LibreFolio comme application — Placez-le sur l'écran d'accueil de votre téléphone ou dans sa propre fenêtre de bureau.