Charles Schwab
Beta
Ce plugin est en Bêta — testé avec des fichiers d'exemple, mais des cas particuliers peuvent exister.
📥 Comment exporter
Pour exporter l'historique de vos transactions depuis Charles Schwab :
- Connectez-vous à votre Charles Schwab Client Portal.
- Allez dans l'onglet Accounts et sélectionnez History.
- Sélectionnez le compte que vous souhaitez exporter (si vous possédez plusieurs comptes).
- Sélectionnez la plage de dates souhaitée.
- Cliquez sur le lien Export (généralement situé dans le coin supérieur droit du tableau des transactions) et sélectionnez CSV.
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
⚠️ Pièges courants
Ne modifiez pas la structure du fichier
Les fichiers CSV de Schwab ont une mise en page spécifique avec des lignes de métadonnées en bas (commençant généralement par "Transactions Total"). Le parseur BRIM détecte et ignore automatiquement ces lignes de métadonnées. Ne supprimez pas manuellement les lignes du bas du CSV.
📝 Notes
- Prise en charge des paramètres CSV au format US (structures de date MM/DD/YYYY et devises en USD).
- Analyse les transactions d'achat/vente, les paiements de dividendes, les réinvestissements et les frais de transaction.