Charles Schwab
Beta
Ce plugin est en Bêta — testé avec des fichiers d'exemple, mais des cas particuliers peuvent exister.
📥 Comment exporter
Pour exporter l'historique de vos transactions depuis Charles Schwab :
- Connectez-vous à votre Charles Schwab Client Portal.
- Allez dans l'onglet Accounts et sélectionnez History.
- Sélectionnez le compte que vous souhaitez exporter (si vous possédez plusieurs comptes).
- Sélectionnez la plage de dates souhaitée.
- Cliquez sur le lien Export (généralement situé dans le coin supérieur droit du tableau des transactions) et sélectionnez CSV.
- Enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
⚠️ Pièges courants
Ne modifiez pas la structure du fichier
Les fichiers CSV de Schwab incluent des lignes de résumé/métadonnées vers la fin. Le parseur BRIM ignore les lignes qui ne correspondent pas à des transactions et peut émettre des avertissements pour des actions inconnues ou des lignes invalides. Ne modifiez pas manuellement l'export.
📝 Notes
- Prise en charge des paramètres CSV au format US (structures de date MM/DD/YYYY et devises en USD).
- Analyse les transactions d'achat/vente, les paiements de dividendes, les réinvestissements et les frais de transaction.