Charles Schwab
Beta
Este complemento se encuentra en fase Beta: ha sido probado con archivos de muestra, pero podrían existir casos límite.
📥 Cómo exportar
Para exportar su historial de transacciones desde Charles Schwab:
- Inicie sesión en su Charles Schwab Client Portal.
- Vaya a la pestaña Accounts y seleccione History.
- Seleccione la cuenta que desea exportar (si tiene varias cuentas).
- Seleccione el rango de fechas deseado.
- Haga clic en el enlace Export (generalmente ubicado en la esquina superior derecha de la tabla de transacciones) y seleccione CSV.
- Guarde el archivo en su computadora.
⚠️ Errores comunes
Do Not Modify Headers
Los archivos CSV de Schwab tienen un diseño específico con líneas de metadatos al final (que generalmente comienzan con "Transactions Total"). El analizador BRIM detecta y omite automáticamente estas líneas de metadatos. No recorte manualmente las líneas finales del CSV.
📝 Notas
- Soporta parámetros de CSV con formato de EE. UU. (estructuras de fecha MM/DD/AAAA y listados de moneda USD).
- Analiza transacciones de compra/venta, pagos de dividendos, reinversiones y cargos por transacción.