Charles Schwab
Beta
Este complemento se encuentra en fase Beta: ha sido probado con archivos de muestra, pero podrían existir casos límite.
📥 Cómo exportar
Para exportar tu historial de transacciones desde Charles Schwab:
- Inicia sesión en tu Charles Schwab Client Portal.
- Ve a la pestaña Accounts y selecciona History.
- Selecciona la cuenta que deseas exportar (si tienes varias cuentas).
- Selecciona el rango de fechas deseado.
- Haz clic en el enlace Export (generalmente ubicado en la esquina superior derecha de la tabla de transacciones) y selecciona CSV.
- Guarda el archivo en tu computadora.
⚠️ Errores comunes
Do Not Modify Headers
Los archivos CSV de Schwab incluyen filas de resumen/metadatos cerca del final. El analizador BRIM ignora las filas que no corresponden a transacciones y puede emitir advertencias por acciones desconocidas o filas no válidas. No edites manualmente la exportación.
📝 Notas
- Soporta parámetros de CSV con formato de EE. UU. (estructuras de fecha MM/DD/AAAA y listados de moneda USD).
- Analiza transacciones de compra/venta, pagos de dividendos, reinversiones y cargos por transacción.