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💸 Transacciones

Las transacciones son cada movimiento en tu cartera: compras, ventas, dividendos, comisiones, transferencias y entradas o salidas de efectivo. LibreFolio calcula tus posiciones, rendimiento y costes a partir de ellas, por lo que un registro completo mantiene correctas todas las cifras.

Lista de transacciones

La página Transacciones enumera las transacciones de todos los brókeres a los que puedes acceder, de la más reciente a la más antigua. Cada bróker también muestra las suyas en su pestaña Transacciones.

🔎 Buscar y abrir una transacción

  • Ordenar — haz clic en el encabezado de una columna.
  • Filtrar — abre el filtro de una columna (fecha, tipo, activo, bróker, etiquetas, descripción…). Tus filtros se conservan en la dirección de la página, así que un marcador reabre la misma vista.
  • Abrir — haz doble clic en una fila para verla en modo de solo lectura; el lápiz cambia a edición.

Sin filtros ni ordenación, las dos filas de un par vinculado (una transferencia o un cambio de divisas) permanecen juntas, y el icono de enlace salta a la fila asociada.

➕ Añadir o importar transacciones

✏️ Editar, clonar o eliminar transacciones

  • Una fila — haz clic derecho en ella, o usa sus acciones de fila: Ver, Editar, Clonar, Separar par o Eliminar. Solo ves las acciones que permite tu rol en ese bróker.
  • Varias filas — márcalas y luego elige Editar, Clonar o Eliminar en la barra de selección. Editar y Eliminar omiten las filas de brókeres en los que solo eres un Lector.

Cada una de estas acciones abre el espacio de trabajo masivo, y nada cambia antes de Guardar todo. Editar o eliminar un lado de un par vinculado arrastra también a su contraparte.

Clonar conserva la fecha original: así es como vuelves a registrar una fila histórica, por ejemplo, con otro tipo.

Espacio de trabajo masivo con una fila de transacción clonada

Algunas operaciones son dos transacciones vinculadas — consulta Transacciones emparejadas.

  • Vincular — marca dos filas individuales que vayan juntas y haz clic en 🔗 Promover par. Dos Ajustes se convierten en una Transferencia de activos; un Retiro y un Depósito se convierten en un Cambio de divisas (mismo bróker, dos divisas) o en una Transferencia de fondos (dos brókeres, misma divisa e importe). Si las filas no coinciden en fecha, descripción, etiquetas o coste base, tú eliges qué conservar.
  • Desvincular — Separar par en una fila vinculada la convierte de nuevo en dos filas individuales.

Ambas piden confirmación y luego guardan de inmediato, sin el espacio de trabajo.

🧰 El espacio de trabajo masivo

El espacio de trabajo es una cuadrícula de filas en borrador — marcadas como nueva, editar o eliminar — donde preparas los cambios antes de escribirlos:

  • Añadir fila, Importar y Restablecer todo están encima de la cuadrícula. Al marcar filas se añaden Restablecer seleccionados, Eliminar seleccionadas y, para un par coincidente, 🔗 Promover par.
  • Las filas se comprueban mientras trabajas: los problemas aparecen en la parte superior bajo Se han encontrado errores de validación, y al hacer clic te lleva a la fila. Con muchas filas, la comprobación automática se pausa — pulsa ⚡ Validar ahora antes de guardar.
  • Cuando dos filas parecen las dos mitades de una transferencia o un cambio, un banner verde ofrece Unir las dos — dos filas nuevas, dos guardadas o una de cada. Cuando propone más de un par, Unir todos (N) las fusiona de una vez. Cuando las dos filas de un par tienen una descripción diferente o etiquetas diferentes, una elección se aplica a todos los pares: Todo izquierda conserva la descripción y las etiquetas de la primera fila, tal como las enumera el banner; Todo derecha, las de la segunda fila; Combinar, la opción predeterminada, conserva ambas descripciones y las etiquetas de ambas filas.
  • Cuando la otra mitad ya está guardada pero no está en el espacio de trabajo — por ejemplo, una transferencia cuyo primer lado importaste el mes pasado —, el botón 💡, encima de la cuadrícula y en el menú de la fila, ofrece añadirla: una vez dentro, el banner ofrece el par.
  • Guardar todo escribe todo de una vez. Si hay sugerencias de fusión que no has revisado — el 💡 que nunca se abrió, el banner verde en el que nunca se hizo clic —, pregunta primero (Sugerencias aún sin revisar): Mostrar las sugerencias abre la lista del 💡 o trae el banner a la vista; Guardar de todos modos continúa. Una vez que has revisado, no vuelve a preguntar hasta que cierres el espacio de trabajo. Cancelar cierra el espacio de trabajo, preguntando primero si tienes cambios sin guardar.
🚦 Banners después de una importación — cuándo aparecen

Tras una importación, los banners encima de la cuadrícula enumeran lo que hay que revisar antes de Guardar todo:

  • rojo — filas que el importador no entendió del todo: Guardar todo permanece deshabilitado hasta que las completes;
  • ámbar — campos derivados automáticamente que hay que verificar: Guardar todo primero te pide Revisar o Guardar de todos modos.

Haz clic en un banner para desplegar su lista, y luego en una entrada: la cuadrícula pasa a la página de esa fila y la resalta. Los problemas de balance enumeran las filas que los causan (Filas del espacio de trabajo: …), y al hacer clic se abre la primera en el orden de clasificación actual. Si los filtros de tus columnas ocultan la fila, un mensaje te lo indica.

Espacio de trabajo masivo con el banner de campos a verificar desplegado y la fila de la entrada seleccionada resaltada en la cuadrícula

Después de guardar, de Promover par o de Separar par, la página Transacciones borra su selección, ya que esas filas pueden haber cambiado; cerrar o cancelar la conserva.

🧭 Guías contextuales

La página Transacciones, el formulario Agregar Transacción, el espacio de trabajo masivo y el Asistente de importación tienen cada uno una guía breve. Una guía solo se inicia cuando su pantalla está lista y nunca edita un borrador ni pulsa un botón por ti; en el espacio de trabajo muestra un aviso a la vez, que se cierra con Entendido.

Puedes repetir cualquier guía desde Ajustes → Preferencias → Introducción y guías.

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