Saltar a contenido

💸 Transacciones

Las transacciones representan cada actividad financiera dentro de su cartera. Cada compra, venta, dividendo, comisión, transferencia de activos y movimiento de efectivo se registra aquí para mantener actualizadas las estadísticas, el rendimiento y los registros fiscales de su cartera.

Cada cuenta de bróker en LibreFolio tiene su propio registro de transacciones dedicado, que muestra todos los movimientos en orden cronológico inverso.

Lista de Transacciones

🚀 Primeros Pasos

Gestionar sus transacciones es sencillo:

  • 📝 Entrada Manual y Edición: Abra el Formulario de Transacción interactivo para añadir, editar o ajustar manualmente operaciones individuales.
  • 📥 Importación de Bróker Muy Sencilla: ¡No necesita escribir todo a mano! LibreFolio le permite cargar exportaciones en CSV o PDF de su bróker y mapearlas e importarlas automáticamente en segundos. Obtenga más información en la guía de Importación desde Bróker.

🛠️ Características de la Página

Aquí tiene un resumen de las operaciones y herramientas disponibles directamente en la página de transacciones:

Característica Descripción Referencia
Añadir y Editar Haga clic en + Nueva Transacción para abrir el formulario, o haga clic en cualquier fila existente para editar sus detalles. Formulario de Transacción
Importación de Bróker Arrastre y suelte el archivo del extracto de su bróker para importar su historial automáticamente. Importación desde Bróker
Ordenación y Filtrado Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar la lista. Use la barra de búsqueda para filtrar por nombre del activo, tipo o notas.
Eliminación y Acciones Masivas Haga clic derecho en cualquier fila para abrir el Menú Contextual para acciones rápidas, haga clic en el icono de la papelera para eliminar, o marque varias filas para realizar eliminaciones masivas.
División y Promoción Realice una división de una transacción compuesta (como una transferencia o conversión de divisa) en partes individuales de efectivo/activo, o Promueva dos operaciones separadas para vincularlas entre sí.
Coste Medio Ponderado (WAC) LibreFolio calcula su base de coste en tiempo real. Las filas afectadas están marcadas con un indicador ⚡, que muestra vistas previas integradas.

🔗 Relacionado