📥 Transacciones del bróker
La pestaña Transacciones de un bróker enumera todas sus transacciones, las más recientes primero. Siempre muestra todo el historial del bróker: el rango de fechas de la barra de herramientas no filtra la lista.
Por encima de la lista encontrarás Informes Cargados, Ver en Transacciones y el selector de columnas. Los propietarios y editores también disponen de Importar y Agregar Transacción.
➕ Añadir una transacción
- Haz clic en Agregar Transacción. El espacio de trabajo de transacciones se abre en un formulario Nueva transacción, con este bróker ya seleccionado.
- Elige el Tipo y completa los campos obligatorios — consulta Formulario de transacción.
- Haz clic en Aplicar para colocar la fila en el espacio de trabajo, y luego en Guardar todo para escribirla.
No se guarda nada antes de Guardar todo: hasta entonces puedes añadir más filas, cambiarlas o cancelar (consulta El espacio de trabajo masivo).
🔎 Abrir, editar o eliminar transacciones
- Haz doble clic en una fila para abrirla en modo solo lectura.
- Para editar, clonar o eliminar filas, haz clic en Ver en Transacciones: se abre la página Transacciones, filtrada por este bróker y por los filtros de columna que establezcas aquí.
🧙 Importar un extracto
Importar abre el espacio de trabajo junto con el Asistente de importación (BRIM, el módulo de importación de informes del bróker). El asistente lee los archivos exportados por tu bróker, te permite revisar cada fila y entrega el resultado al espacio de trabajo: no se escribe nada hasta Guardar todo.
- 📥 Importar desde bróker — brókeres y formatos compatibles.
- 🧙 Cómo importar transacciones — el asistente, paso a paso.
El mismo asistente se abre desde Importar en la página Transacciones.
🧩 Tu bróker aún no es compatible — qué puedes hacer
- Solicitar un plugin: abre una solicitud de plugin en GitHub y adjunta una muestra anonimizada de la exportación del bróker.
- Escribir un plugin: la Guía de plugins de BRIM explica el contrato de plugins, y en Contribuir se describe el flujo de trabajo.
- Si las filas importadas siguen viéndose mal, el paso Correcciones del asistente enlaza a GitHub para que puedas informar de un posible error del importador.
🗂️ Informes subidos
Informes Cargados abre los archivos de informes almacenados para este bróker:
- Subir archivos CSV o Excel: se asignan a este bróker y aparecen en el paso Seleccionar del asistente. Los archivos que subes juntos forman un conjunto — así se importan bancos que dividen una cuenta en varias exportaciones, como Danske Bank.
- Pulsa Vista previa o Eliminar en un archivo. Eliminar un informe nunca elimina las transacciones importadas de él.
- Comprueba las insignias Estado y Conjunto de informes de cada archivo — consulta Conjuntos de informes.
- Gestionar todos los archivos abre la página Archivos y subidas, filtrada por este bróker.
Subir y eliminar informes requiere acceso de propietario o editor al bróker.