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➕ Crear y Editar Activos

Modal de Creación Manual Crear Activo desde el Asistente

🚀 Flujos de Creación de Activos

En LibreFolio, puedes crear nuevos activos de dos maneras diferentes:

flowchart LR
A[Inicio: Clic en '+ Nuevo Activo'] --> B[Escribir Nombre, ISIN o Ticker en búsqueda inteligente]
B --> C{¿Coincidencia encontrada?}
C -->|Sí| D[Auto-completar detalles desde proveedores externos]
C -->|No| E[Ingresar manualmente nombre, categoría y moneda]
D --> F[Ajustar config / Asignar proveedor de precios]
E --> F
F --> G[Clic en Guardar]
G --> H[Activo añadido a la biblioteca]
flowchart LR
A[Inicio: Subir reporte CSV en el Asistente de Importación] --> B[Analizar filas del reporte]
B --> C{¿ID de activo reconocido?}
C -->|Sí| D[Auto-emparejar con activo existente]
C -->|No| E[Marcar advertencia ⚠️ y mostrar botón 'Crear']
E --> F[Clic en 'Crear' para abrir modal pre-rellenado]
F --> G[Guardar activo para resolver el mapeo]
G --> D
D --> H[Confirmar todas las transacciones]

🧪 Prueba de Configuración del Proveedor

Después de configurar un proveedor, haz clic en Test Configuration para verificar que los datos de precios se puedan obtener. La prueba verifica:

  • Current Price: obtiene el precio más reciente
  • History: obtiene datos de precios históricos (si es compatible)

Los resultados se muestran en línea con los tiempos de ejecución. Una advertencia ⚠️ significa que la operación no es compatible con este proveedor (por ejemplo, el CSS Scraper no admite el historial).

🔌 Asignación de Proveedores

Cada activo puede tener un proveedor de precios asignado. Consulta Proveedores para obtener detalles sobre los proveedores disponibles y su configuración.

🛠️ Editar un Activo

Haz clic en el botón Edit (✏️) en la página de detalles para abrir el modal del activo con todos los campos pre-completados. Todos los campos son editables, incluida la configuración del proveedor y las distribuciones.

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