🚀 Primeros Pasos

¡Bienvenido a LibreFolio! Esta guía le guiará en el proceso de registro de una cuenta, el inicio de sesión y la creación de su primer bróker: todo lo que necesita para empezar a hacer el seguimiento de su cartera.

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📝 1. Registrar su Cuenta

Navegue a la URL de LibreFolio (por ejemplo, http://localhost:8000) y verá la página de inicio de sesión. Haga clic en Registrarse para crear una cuenta nueva.

Complete sus datos:

• 👤 Nombre de usuario: Su nombre de usuario (único en todo el sistema)
• 📧 Email: Una dirección de correo electrónico válida
• 🔑 Contraseña: Una contraseña segura (el indicador de fuerza le ayudará)

Primer Usuario = Administrador

El primer usuario en registrarse se convierte automáticamente en el administrador del sistema (superuser). Este usuario puede gestionar la configuración global, promover a otros usuarios y acceder a todas las funciones de administración.

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🔐 2. Iniciar Sesión

Después de registrarse, será redirigido a la página de inicio de sesión. Introduzca sus credenciales para acceder a su panel de control.

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🏦 3. Crear su Primer Bróker

Un Bróker en LibreFolio representa una cuenta de corretaje: el lugar donde residen sus inversiones (por ejemplo, Interactive Brokers, Degiro, una cuenta bancaria, etc.).

¿Por qué necesito un Bróker?

Todas las transacciones en LibreFolio están vinculadas a un bróker. Es el contenedor que agrupa sus operaciones, importaciones e informes. Necesita al menos un bróker antes de poder empezar a hacer el seguimiento de cualquier cosa.

📋 Pasos

1. Navegue a la página de Brokers desde la barra lateral

2. Haga clic en el botón "Nuevo Bróker"

3. Complete los detalles del bróker:
4. 🏷️ Nombre: Un nombre descriptivo (por ejemplo, "Mi Cuenta de Degiro")
5. 💰 Moneda base: La moneda de la cuenta (por ejemplo, EUR, USD)

6. 🖼️ Icono (opcional): Suba un logotipo o avatar del bróker

7. Una vez creado, puede hacer clic en un bróker para ver sus detalles, importar informes y gestionar transacciones.

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🔮 4. ¿Qué sigue?

Ahora que tiene una cuenta y un bróker, puede:

• 📤 Subir informes del bróker — Importe archivos CSV/Excel de su bróker para el procesamiento automático de transacciones
• 🤝 Compartir su bróker — Dé acceso a familiares, asesores o contadores
• 💱 Configurar tipos de cambio FX — Configure la conversión de moneda para carteras multidivisa
• ⚙️ Personalizar configuración — Ajuste el idioma, el tema y las preferencias del sistema

Cálculos de Cartera

Los brókers también se utilizan para los cálculos de agregación de la cartera. Cuando comparte un bróker con otro usuario y establece un porcentaje de participación, el sistema puede calcular la parte de cada usuario del valor total de la cartera. Esta función se encuentra en desarrollo activo.