🚀 Primeros pasos
¡Bienvenido a LibreFolio! En unos pocos pasos creas tu cuenta, haces un recorrido rápido e importas tu primer extracto de bróker — y tu panel se llena por sí solo.
📝 1. Registra tu cuenta
Abre la dirección de tu LibreFolio (por ejemplo http://localhost:6040): aparece la página de inicio de sesión. Haz clic en Regístrate aquí para crear una cuenta.
Rellena tus datos:
- 👤 Nombre de usuario — único: inicias sesión con él.
- 📧 Correo electrónico — una dirección válida; también sirve para iniciar sesión.
- 🔑 Contraseña y Confirmar contraseña — el indicador de fortaleza te dice cuándo la contraseña es suficientemente segura.
Primer usuario = Administrador
La primera cuenta que se registra se convierte en el administrador: gestiona la Configuración global de toda la instancia y todas las funciones de administrador.
🔐 2. Inicia sesión
Después de registrarte, vuelves a la página de inicio de sesión. Inicia sesión con tu nombre de usuario (o correo electrónico) y tu contraseña.
🎉 3. Configuración de bienvenida y recorrido rápido
La primera vez que inicias sesión, LibreFolio abre una página de Bienvenida antes del panel:
- 🌍 Revisa Idioma y Divisa predeterminada: comienzan con los valores predeterminados de tu administrador.
- 🖼️ Añade una foto de perfil si quieres — de lo contrario, se muestran tus iniciales.
- ✅ Haz clic en Continuar para guardar, o en Omitir la configuración permanentemente para mantener la configuración actual.
- 🚪 ¿Necesitas salir? Cerrar sesión está en la esquina superior derecha.
Después sigue una breve animación de bienvenida y, luego, el Recorrido rápido comienza por sí solo — haz clic en Iniciar recorrido para empezar de inmediato, o en ✕ para omitirlo. El recorrido muestra dónde está cada cosa: el botón de menú y, después, Panel, Transacciones, Brókeres, FX, Activos, Herramientas y Configuración. Solo señala: nunca abre un formulario ni crea datos.
👋 ¿Ya usas LibreFolio? — cuentas anteriores a las guías
Si tu cuenta existía antes de que se añadieran las guías, LibreFolio no te las muestra: la configuración de bienvenida cuenta como Completado, y el recorrido y todas las guías como Omitido. Aun así, puedes repetir cualquiera de ellas desde Configuración → Preferencias → Introducción y guías.
⚠️ La configuración no se carga — qué hacer
Si tu configuración o el progreso de tus guías no se pueden cargar, aparece una página No se pudo cargar la introducción que ofrece Reintentar y Cerrar sesión. Si tu configuración de bienvenida ya está hecha, puede que veas el Panel en su lugar, con un banner de Reintentar en la parte superior.
🧭 Guías contextuales
Más adelante, aparecen breves guías la primera vez que llegas a un lugar donde resultan útiles:
| Área | Guías contextuales |
|---|---|
| Transacciones | Resumen de la página, formulario Añadir transacción, espacio de trabajo masivo y Asistente de importación |
| Brókeres | Página de Brókeres, formulario Añadir bróker y detalles del bróker |
| FX | Página de FX, formulario Añadir par FX y detalles del par FX |
| Activos | Página de Activos, formulario Añadir activo y detalles del activo |
- Señalan controles reales y nunca hacen clic, suben, editan ni guardan por ti.
- Un marco pulsante marca el área de la que habla un paso; un pequeño cursor marca un botón que puedes probar. Al hacer clic en él, realiza su función normal y avanza la guía.
- El panel de mensajes se atenúa un poco tras un momento, para que puedas ver la página que hay detrás; pasa el cursor por encima para volver a mostrarlo.
- Si abandonas una página en mitad de una guía, esta se retoma en el mismo paso cuando vuelves; cerrar un formulario reinicia la guía de ese formulario.
Puedes repetir cualquier guía desde Configuración → Preferencias → Introducción y guías.
🏦 4. Importa tu primer extracto (crea bróker y activos sobre la marcha)
Tu panel sigue vacío — ya sea que llegues allí directamente o después de las pantallas de bienvenida anteriores.
La forma más rápida de llenarlo es importar tu historial de transacciones. No necesitas configurar brókeres ni activos primero: el Asistente de importación los crea sobre la marcha.
📋 Pasos
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Abre el Asistente de importación: en la página Transacciones, haz clic en Importar (). La página de detalles de un bróker tiene el mismo botón, con ese bróker ya seleccionado.
-
Sube tu extracto: arrastra el informe de tu bróker (
.csv,.xlsxo.xls) al asistente y asígnalo a su bróker — elige Crear nuevo si el bróker aún no existe. Cada informe que subes se conserva (lo encuentras en Archivos y subidas): la próxima vez, omite este paso y marca el informe en el siguiente. -
Selecciona archivos y analiza: marca los informes para importar. Cada uno recibe el analizador de su bróker — cámbialo por archivo si es necesario, CSV genérico para un formato desconocido. LibreFolio lee entonces cada fila y resume lo que encontró: transacciones, valores, incidencias y posibles duplicados. Algunos archivos necesitan después uno o dos pasos extra (consulta el panel de abajo).
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Revisa e importa: asigna cada valor a tu biblioteca de activos, o créalo sobre la marcha con los detalles leídos del extracto. Los posibles duplicados llegan desmarcados, y las filas con fecha anterior a la fecha de apertura del bróker se omiten. Más información en Asignación de activos.
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Guarda desde el editor masivo: Importar N transacciones mueve las filas marcadas al editor masivo — aún no se ha guardado nada. Dales un último vistazo y luego haz clic en Guardar todo.
🧩 Pasos extra — solo cuando tus archivos los necesitan
El asistente añade un paso solo cuando tus archivos lo requieren; un informe limpio de un solo archivo los omite todos:
- Unificar activos — el mismo valor aparece con nombres o códigos diferentes.
- Correcciones — algunas filas no se pudieron leer por completo.
- Duplicados — el mismo movimiento está en dos archivos que importas juntos.
- Alinear con el banco — después de Revisar, para un conjunto de informes como Danske Bank, cuando las cifras del banco difieren de las de LibreFolio.
La primera vez que abres el asistente, una guía te acompaña por los pasos que necesitan tus archivos; nunca hace clic ni guarda por ti (consulta Primera importación guiada). Para el recorrido completo, consulta Cómo importar transacciones; para los brókeres y formatos de archivo compatibles, consulta Importar desde bróker.
📈 5. Vuelve al panel
Vuelve al Panel: el valor de tu cartera, tu asignación (por tipo, sector y geografía) y tu historial de rendimiento ahora están completados.
🔮 6. ¿Qué sigue?
Ahora que tu cartera está poblada, puedes:
- 🤝 Comparte tu bróker — Da acceso a familiares o asesores.
- 💱 Configura los tipos de cambio — Configura la conversión de divisa para carteras multidivisa.
- ⚙️ Personaliza tus preferencias — Ajusta tu idioma, divisa predeterminada y tema. Los administradores también gestionan la Configuración global de todo el sistema.
- 🧭 Repite la configuración de bienvenida o los recorridos guiados — Revisa la pantalla de bienvenida, el recorrido rápido o la guía de importación en cualquier momento desde Configuración → Preferencias.
- 📱 Instala LibreFolio como aplicación — Ponlo en la pantalla de inicio de tu teléfono o en su propia ventana de escritorio.