🤝 Compartir bróker
Comparte un bróker con las personas que lo necesiten: una pareja, un familiar, un asesor o un contable. Cada persona recibe un rol, que decide lo que puede hacer, y cada Propietario una participación de propiedad, que decide qué parte de la cuenta le corresponde.
➕ Compartir un bróker
Abre el panel de compartir con el botón de compartir en la tarjeta del bróker, o con Compartir bróker en la barra de herramientas del bróker (abre la pestaña Info). Solo un Propietario puede cambiarlo; todos los demás lo ven en modo de solo lectura.
- Haz clic en + (Agregar Usuario) y busca a la persona por nombre de usuario.
- Elige el Rol y, para un Propietario, el % Propiedad. Luego haz clic en Agregar Usuario.
- Haz clic en Guardar configuración. Nada cambia antes de que lo hagas: hasta entonces, ↺ Restablecer devuelve la lista a como estaba.
✏️ Cambiar o eliminar a alguien — y cuándo se rechaza un guardado
Haz clic en el chip de una persona para cambiar su Rol o % Propiedad, o para Eliminar acceso; haz clic en Confirmar y luego en Guardar configuración.
Se rechaza un guardado si dejara el bróker sin un Propietario —así que el último Propietario no puede eliminarse ni degradarse— o si las participaciones suman más del 100% (el panel advierte La propiedad total supera el 100%).
Cambios sin guardar: el diálogo abierto desde la lista de brókeres pregunta antes de cerrarse, pero en la pestaña Info, cambiar a otra pestaña los descarta.
🛡️ Qué puede hacer cada rol
| Qué puedes hacer | Lector | Editor | Propietario |
|---|---|---|---|
| Ver el bróker, sus transacciones, informes y gráficos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Añadir, editar e importar transacciones; subir y eliminar archivos de informes | ❌ | ✅ | ✅ |
| Editar la configuración del bróker | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestionar quién tiene acceso | ❌ | ❌ | ✅ |
| Eliminar el bróker | ❌ | ❌ | ✅ |
- 👁️ Lector — solo lectura, para un contable o familiares que solo necesitan mirar.
- ✏️ Editor — hace el trabajo diario, pero no puede compartir ni eliminar el bróker.
- 👑 Propietario — control total; un bróker puede tener varios Propietarios.
📊 Participación de propiedad
Cada Propietario tiene una participación del 0% al 100%: la parte de la cuenta que es suya. Los Lectores y Editores siempre tienen 0%. Las participaciones pueden sumar menos del 100% —por ejemplo, cuando un copropietario no usa LibreFolio—, pero nunca más del 100%; el panel muestra los totales Asignado y Disponible mientras editas.
La participación decide qué cuenta en tus cifras:
- El Panel solo cuenta los brókeres que posees con una participación superior al 0%, y escala sus importes según tu participación: con el 50%, ves la mitad del valor, los ingresos y el P&L del bróker.
- La pestaña Riesgo del panel cubre los mismos brókeres: los que posees con una participación superior al 0% (consulta Pestaña de riesgo).
- Los brókeres en los que eres Lector o Editor, o que posees con el 0%, no están en tu panel. Su propia página los muestra: los Lectores y Editores ven los importes completos, los Propietarios su participación.
💡 Configuraciones comunes
| Quién | Configuración | Qué ve |
|---|---|---|
| Cónyuge o pareja | Dos Propietarios, 50% cada uno | Cada uno de ustedes ve la mitad de la cuenta en su propio panel |
| Copropietario sin cuenta de LibreFolio | Tú como Propietario, 50% | Tu mitad; el otro 50% queda sin asignar |
| Asesor financiero o contable | Lector | Todo el bróker en su página, nada en su panel |
| Familiar que registra operaciones | Editor | Añade e importa transacciones, pero no puede compartir ni eliminar el bróker |
🚪 Abandonar un bróker o renunciar
No necesitas permiso de un Propietario para abandonar. En Tu acceso del panel de compartir, tras una confirmación:
- Abandonar el bróker elimina tu acceso de inmediato, y el bróker desaparece de tus listas;
- Cambiar a lector (solo Editores) renuncia a la edición; un Propietario puede volver a hacerte Editor.
Último Propietario: abandonar elimina el bróker
Si eres el único Propietario que queda, el botón pasa a ser Abandonar y eliminar el bróker: abandonar elimina permanentemente el bróker junto con todas sus transacciones y archivos de informes importados. Esto no se puede deshacer. Para conservar el bróker, convierte primero a otro usuario en Propietario y luego abandona.
Eliminar tu cuenta sigue la misma regla — consulta Perfil.
Para obtener acceso al bróker de otra persona, pídeselo a uno de sus Propietarios. Los brókeres que no puedes abrir aparecen en Otros Brókeres Existentes en la página Brókeres, y su botón de compartir muestra quién tiene acceso. Cualquier usuario que haya iniciado sesión en este LibreFolio puede ver quién tiene acceso a cualquier bróker, así que las personas que comparten una instancia pueden encontrarse.