🤝 Condivisione del broker
Condividi un broker con le persone che ne hanno bisogno — un partner, un familiare, un consulente o un commercialista. Ogni persona riceve un ruolo, che decide cosa può fare, e ogni proprietario una quota di proprietà, che decide quanto del conto conta come suo.
➕ Condividi un broker
Apri il pannello di condivisione con il pulsante di condivisione sulla scheda del broker, oppure con Condividi broker nella barra degli strumenti del broker (apre la scheda Info). Solo un proprietario può modificarlo; tutti gli altri lo vedono in sola lettura.
- Clicca su + (Aggiungi utente) e trova la persona tramite nome utente.
- Scegli il ruolo e, per un proprietario, la % Possesso. Poi clicca su Aggiungi utente.
- Clicca su Salva configurazione. Nulla cambia prima di farlo: fino ad allora, ↺ Reimposta riporta la lista a com'era.
✏️ Modifica o rimuovi qualcuno — e quando un salvataggio viene rifiutato
Clicca sul chip di una persona per cambiarne il ruolo o la % Possesso, oppure clicca su Rimuovi accesso; clicca su Conferma, poi su Salva configurazione.
Un salvataggio viene rifiutato se dovesse lasciare il broker senza un proprietario — quindi l'ultimo proprietario non può essere né rimosso né retrocesso — oppure se la somma delle quote supera il 100% (il pannello avvisa Il possesso totale supera il 100%).
Modifiche non salvate: la finestra di dialogo aperta dalla lista dei broker chiede conferma prima di chiudersi, ma nella scheda Info, passando a un'altra scheda vengono perse.
🛡️ Cosa può fare ciascun ruolo
| Cosa puoi fare | visualizzatore | editor | proprietario |
|---|---|---|---|
| Vedere il broker, le sue transazioni, i report e i grafici | ✅ | ✅ | ✅ |
| Aggiungere, modificare e importare transazioni; caricare ed eliminare file di report | ❌ | ✅ | ✅ |
| Modificare le impostazioni del broker | ❌ | ✅ | ✅ |
| Gestire chi ha accesso | ❌ | ❌ | ✅ |
| Eliminare il broker | ❌ | ❌ | ✅ |
- 👁️ visualizzatore — sola lettura, per un commercialista o parenti che devono solo consultare.
- ✏️ editor — svolge il lavoro quotidiano, ma non può condividere o eliminare il broker.
- 👑 proprietario — controllo completo; un broker può avere diversi proprietari.
📊 Quota di proprietà
Ogni proprietario ha una quota dallo 0% al 100%: la parte del conto che è sua. I visualizzatori e gli editor hanno sempre lo 0%. La somma delle quote può essere inferiore al 100% — per esempio quando un comproprietario non usa LibreFolio — ma mai superiore; il pannello mostra i totali Allocato e Disponibile mentre modifichi.
La quota decide cosa conta nei tuoi numeri:
- La Dashboard conta solo i broker che possiedi con una quota superiore allo 0%, e proporziona i loro importi in base alla tua quota: con il 50%, vedi metà del valore, del reddito e del P&L del broker.
- La scheda Rischio della Dashboard copre gli stessi broker: quelli che possiedi con una quota superiore allo 0% (vedi Scheda Rischio).
- I broker in cui sei un visualizzatore o un editor, o che possiedi allo 0%, non sono nella tua Dashboard. La loro pagina li mostra: i visualizzatori e gli editor vedono gli importi completi, i proprietari la loro quota.
💡 Configurazioni comuni
| Chi | Configurazione | Cosa vede |
|---|---|---|
| Coniuge o partner | Due proprietari, 50% ciascuno | Ognuno di voi vede metà del conto sulla propria Dashboard |
| Comproprietario senza un account LibreFolio | Tu come proprietario, 50% | La tua metà; l'altro 50% rimane non assegnato |
| Consulente finanziario o commercialista | visualizzatore | L'intero broker sulla sua pagina, nulla sulla sua Dashboard |
| Familiare che registra operazioni | editor | Aggiunge e importa transazioni, ma non può condividere o eliminare il broker |
🚪 Lasciare un broker o rinunciare al ruolo
Non serve mai un proprietario per lasciare il broker. Sotto Il tuo accesso nel pannello di condivisione, dopo una conferma:
- Abbandona il broker rimuove immediatamente il tuo accesso, e il broker scompare dalle tue liste;
- Passa a visualizzatore (solo editor) rinuncia alla modifica; un proprietario può renderti di nuovo un editor.
Ultimo proprietario: lasciare elimina il broker
Se sei l'unico proprietario rimasto, il pulsante diventa Abbandona ed elimina il broker: lasciare elimina permanentemente il broker insieme a tutte le sue transazioni e ai file di report importati. Questa operazione non può essere annullata. Per mantenere il broker, assegna prima a un altro utente il ruolo di proprietario, poi lascia.
L'eliminazione del tuo account segue la stessa regola — vedi Profilo.
Per ottenere accesso al broker di qualcun altro, chiedi a uno dei suoi proprietari. I broker che non puoi aprire sono elencati sotto Altri broker esistenti nella pagina Broker, e il loro pulsante di condivisione mostra chi ha accesso. Ogni utente autenticato di questo LibreFolio può vedere chi ha accesso a qualsiasi broker, così le persone che condividono un'istanza possono trovarsi a vicenda.