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📊 Dashboard

La Dashboard è il centro di comando del tuo portafoglio — una schermata unica che ti mostra il valore del portafoglio, le sue performance e come sono allocati i tuoi capitali.

Dashboard — Modalità Assoluta Dashboard — Modalità Percentuale Dashboard — Allocazione

🗂️ Layout a Schede

L'interfaccia della Dashboard è organizzata in tre schede principali, che ti permettono di passare tra diversi livelli di dettaglio:

  1. Panoramica (predefinita): Metriche chiave, saldi di liquidità e grafici del tuo portafoglio.
  2. Posizioni e Analisi: Posizioni aperte, pesi e analisi dettagliata dei lotti fiscali (FIFO).
  3. Transazioni: Elenco delle operazioni recenti con un visualizzatore di dettagli in sola lettura.

📈 Scheda Panoramica

La scheda Panoramica è la pagina di destinazione predefinita. È strutturata nelle seguenti sezioni:

Sezione Descrizione
Schede KPI Riepilogo del Patrimonio Netto, P&L di periodo e metriche di rendimento.
Saldi di Liquidità Saldi liquidi raggruppati per valuta nell'ambito del broker attivo.
Grafico di Crescita Grafico ad aree impilate che mostra il costo degli asset, la liquidità e i rendimenti nel tempo.
Pannello di Allocazione Grafici a ciambella e storici impilati raggruppati per Tipo, Settore e Geografia.

🪙 Saldi di Liquidità

Direttamente sotto le schede KPI, il pannello Saldi di Liquidità mostra la tua liquidità totale aggregata per valuta. Ad esempio, se detieni USD presso il broker A ed EUR presso il broker B, entrambi i saldi verranno visualizzati fianco a fianco.

Quando applichi un filtro per broker, i saldi di liquidità si aggiornano automaticamente per riflettere solo la liquidità detenuta presso i broker selezionati.

🎛️ Intervallo di Date, Filtri ed Esportazione AI

Nella parte superiore destra della dashboard, hai diversi controlli per personalizzare la visualizzazione:

  • Intervallo temporale — predefiniti da 1 settimana a Tutto il periodo (MAX), o un intervallo personalizzato tramite il selettore di date.
  • Filtro broker — filtra tutte le metriche per uno o più broker specifici.
  • Valuta di destinazione — converte dinamicamente tutti gli asset e i saldi di liquidità in un'unica valuta selezionata per una visione aggregata.
  • Esportazione AI () — Clicca questo pulsante per copiare negli appunti un riepilogo testuale dello stato attuale del tuo portafoglio, ottimizzato per essere incollato in LLM (es. Gemini). Puoi scegliere tra:
  • Esportazione Completa: Include tutti i valori KPI, le posizioni, i pesi e le allocazioni.
  • Solo Dati: Una rappresentazione JSON/testuale compatta delle tue partecipazioni e dei saldi.

L'ambito è importante

Quando filtri per un singolo broker, i trasferimenti di liquidità verso altri broker diventano flussi esterni per quell'ambito. Ciò influisce sui calcoli del Capitale Depositato e del P&L.

Se mancano prezzi o tassi di cambio alla data di fine, appare un banner nella parte superiore che spiega quali asset non hanno potuto essere valutati. Gli asset senza un fornitore di prezzo (inseriti manualmente, come i progetti di crowdfunding immobiliare) sono permanentemente valutati al costo di acquisto — questo è intenzionale e non genera un avviso.

🔗 In questa sezione

  • 💰 Schede KPI — Spiegazione di Patrimonio Netto, P&L di periodo e Rendimenti
  • 📊 Grafici — Spiegazione del Grafico di Crescita e del Pannello di Allocazione
  • 🔍 Posizioni e Analisi — Posizioni aperte, viste tabella vs. mappa e analisi dettagliata dei lotti fiscali FIFO.

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