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⚙️ Configurazione e informazioni del broker

La scheda Info di un broker mostra i dettagli dell'account a sinistra e chi può accedervi a destra.

Vista delle informazioni e della condivisione del broker

📋 Dettagli dell'account

La scheda Dettagli elenca:

  • Conto Attivo — ✓ Attivo, oppure ✗ Chiuso per un account che non usi più. Un broker chiuso conserva la sua cronologia nei tuoi grafici.
  • Data Apertura Conto — quando hai aperto l'account, se l'hai impostata.
  • Consenti acquisto con leva e Consenti Vendita allo Scoperto (Short) — le due opzioni di trading, spiegate di seguito.
  • Creato nel sistema — quando il broker è stato aggiunto a LibreFolio.

Per modificarli, fai clic su Modifica nella barra degli strumenti del broker (proprietari ed editor).

🛡️ Opzioni di trading

Entrambe le opzioni sono disattivate per un nuovo broker e LibreFolio ti protegge da saldi impossibili:

  • con Consenti acquisto con leva disattivato, un salvataggio viene rifiutato se lascerebbe la liquidità di una valuta sotto zero;
  • con Consenti Vendita allo Scoperto (Short) disattivato, un salvataggio viene rifiutato se lascerebbe la quantità di un asset sotto zero.

Attiva un'opzione per un conto a margine, oppure per registrare vendite allo scoperto.

📅 Come vengono controllati i saldi — quando un salvataggio viene rifiutato

Per ogni valuta \(c\) e ogni asset \(i\) del broker, LibreFolio controlla il saldo alla fine di ogni giorno \(d\), dopo tutte le transazioni di quel giorno:

\[ C_c(d) = \sum_{\text{date}_t \le d} a_t \ge 0 \qquad\qquad Q_i(d) = \sum_{\text{date}_t \le d} q_t \ge 0 \]

Qui \(a_t\) è l'importo di cassa di ogni transazione \(t\) nella valuta \(c\), e \(q_t\) la quantità di ogni transazione dell'asset \(i\). La liquidità in entrata e in uscita nello stesso giorno si compensa, ma un deposito effettuato successivamente non corregge un giorno che si è già chiuso sotto zero.

Un salvataggio rifiutato viene mostrato nel workspace sotto Questa configurazione genera dati inconsistenti, con la valuta o l'asset, la data e i link alle righe del workspace coinvolte.

🤝 Condividi il broker

La colonna di destra contiene il pannello Condividi broker; anche Condividi broker nella barra degli strumenti ti porta qui. Solo un proprietario può modificarlo: tutti gli altri lo vedono in sola lettura.

Per concedere l'accesso a qualcuno:

  1. Fai clic su + (Aggiungi utente) sotto il grafico di proprietà e trova la persona tramite nome utente.
  2. Scegli il Ruolo — visualizzatore per impostazione predefinita, editor o proprietario — e, per un proprietario, la % Possesso. Poi fai clic su Aggiungi utente.
  3. Fai clic su Salva configurazione: nulla cambia prima che tu lo faccia.

Salva prima di cambiare scheda: nella scheda Info, le modifiche non salvate vengono perse senza chiedere.

Sotto Il tuo accesso puoi anche Abbandona il broker, oppure Passa a visualizzatore se sei un editor. I ruoli e le quote di proprietà sono spiegati in Condivisione del broker.

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  • 🏦 Broker — creazione di un broker e dei suoi campi opzionali.