🏦 Broker
Un Broker in LibreFolio rappresenta un conto di intermediazione — dove risiedono i tuoi investimenti (ad es. Interactive Brokers, Degiro, un conto bancario).
Tutte le transazioni, i report e i dati di importazione sono collegati a un broker. È necessario almeno un broker per iniziare a monitorare il proprio portafoglio.
➕ Creazione di un Broker
- Vai alla pagina Broker dalla barra laterale
- Clicca su "New Broker"
-
Compila i dettagli: nome, valuta di base e, opzionalmente, un'icona
-
Il broker appare nella tua lista, pronto a ricevere transazioni e report
🔧 Cosa puoi fare con un Broker?
| Funzionalità | Descrizione | Stato |
|---|---|---|
| Visualizza dettagli | Nome, valuta, data di creazione, icona | ✅ Disponibile |
| Carica report | File CSV/Excel dal tuo broker reale | ✅ Disponibile |
| Condividi accesso | Invita altri utenti con permessi basati sui ruoli | ✅ Disponibile |
| Importa transazioni | Parsing automatico dei report caricati tramite BRIM | 🔜 Prossimamente |
| Visualizza transazioni | Elenco, filtro e gestione delle transazioni importate | 🔜 Prossimamente |
Work in Progress
La pagina dei dettagli del broker e l'interfaccia di gestione delle transazioni sono in fase di sviluppo attivo. Attualmente è possibile creare broker, caricare report e condividere l'accesso. L'importazione completa e la visualizzazione delle transazioni verranno aggiunte nelle prossime fasi.
📑 In questa sezione
- 🤝 Condivisione Broker — Come condividere l'accesso con altri utenti (famiglia, consulenti, commercialisti)