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🏦 Broker

Un Broker in LibreFolio rappresenta un conto di intermediazione — il luogo dove risiedono i tuoi investimenti (es. Interactive Brokers, Degiro, un conto bancario).

Tutte le transazioni, i report e i dati importati sono collegati a un broker. È necessario almeno un broker per iniziare a monitorare il tuo portafoglio.

Elenco Broker

➕ Creazione di un Broker

  1. Vai alla pagina Broker dalla barra laterale
  2. Clicca su "Nuovo Broker"

  3. Compila i dettagli: nome, valuta di base e, opzionalmente, un'icona

    Modulo di modifica Broker

  4. Il broker appare nell'elenco, pronto a ricevere transazioni e report

    Dettaglio Broker

🗂️ Layout dei Dettagli del Broker

Una volta selezionato un broker dall'elenco, l'interfaccia è suddivisa in quattro schede principali:

  1. Panoramica: Visualizzazione del patrimonio netto, metriche di rendimento, storico della crescita e grafici di allocazione limitati esclusivamente a questo conto broker (vedi Panoramica Dashboard).
  2. Posizioni: Elenco delle posizioni aperte, pesi degli asset e metriche di performance all'interno di questo broker, con accesso al pannello in linea di Analisi Lotti FIFO (vedi Posizioni Dashboard).
  3. Transazioni: Il registro di tutte le attività finanziarie, incluse voci manuali, importazioni di estratti conto e cronologie (vedi Importazione Transazioni).
  4. Info: Metadati del broker, configurazioni di scoperto di cassa/vendita allo scoperto, Esportazione AI e controlli di condivisione in linea (vedi Configurazione & Info).

📈 Scheda Panoramica

La scheda Panoramica funge da dashboard locale per il broker selezionato. Contiene gli stessi elementi della Panoramica Dashboard principale ma limitata esclusivamente a questo conto broker:

  • Schede KPI Locali: Patrimonio Netto, Profitti e Perdite di Periodo e Rendimenti specifici di questo broker. (Vedi Schede KPI Dashboard per i dettagli di calcolo).
  • Pannello Saldi di Cassa: Liquidità disponibile in questo conto broker, suddivisa per valuta.
  • Grafico di Crescita: Storico della crescita del valore di questo conto (vedi Grafico di Crescita del Portafoglio).
  • Pannello di Allocazione: Composizione del portafoglio (per Tipo, Settore e Geografia) per le posizioni detenute presso questo specifico broker (vedi Pannello di Allocazione).

🔍 Scheda Posizioni

La scheda Posizioni elenca tutti gli asset attivi attualmente detenuti presso questo broker. È identica nella funzionalità alla vista principale Posizioni Dashboard, ma limitata solo a questo broker:

Vista Tabella Posizioni Broker Vista Mappa Posizioni Broker Vista Tabella Performance Broker Vista Mappa Performance Broker
  • Alternanze e Layout: Puoi alternare tra metriche di Posizioni (quantità, valori, pesi) e Performance (Plusvalenze/Minusvalenze non realizzate, ROI %) e scegliere tra un layout a Tabella o Mappa (treemap).
  • Analisi FIFO: Clicca su qualsiasi riga o carta di asset per espandere il pannello in linea di Analisi Lotti FIFO sotto l'elenco. (Vedi Analisi Lotti FIFO per le regole di corrispondenza dettagliate).

📑 In Questa Sezione

  • 📥 Importazione Transazioni (BRIM) — Come registrare manualmente le transazioni, eseguire la procedura guidata di importazione BRIM CSV/Excel e visualizzare i log di importazione.
  • ⚙️ Configurazione & Info — Impostazioni dei metadati (scoperti, vendite allo scoperto), generatore di prompt per Esportazione AI con ambito limitato e pannello di condivisione del broker in linea.
  • 🤝 Condivisione del Broker — Guida dettagliata sui permessi dei ruoli (Proprietario, Editor, Visualizzatore) e sulle impostazioni di percentuale degli asset.