🏦 Broker

Un broker è uno dei tuoi conti — presso un'agenzia di intermediazione, una banca o un exchange: il luogo in cui risiedono i tuoi investimenti e la tua liquidità. Ogni transazione e ogni report caricato appartiene a un broker, quindi ne serve almeno uno prima di iniziare.

La pagina Broker mostra una scheda per broker, con il suo valore (NAV) nella valuta scelta in Valuta nella parte superiore della pagina. Fai clic su una scheda per aprire il broker.

Gain/Loss è il NAV meno il capitale entrato nel broker: i tuoi depositi meno i prelievi, più il costo dei titoli che hai portato senza liquidità, più quanto hai spostato dagli altri tuoi broker meno quanto hai spostato verso di essi, ogni movimento valutato nel giorno in cui è arrivato. Così spostare denaro o titoli fra due dei tuoi broker non è un guadagno su una scheda e una perdita sull'altra, e finché un trasferimento è in transito il suo valore resta sulla scheda del broker che lo ha inviato. La liquidità detenuta in un'altra valuta è valutata all'ultimo tasso di cambio, quindi l'effetto del cambio su di essa entra nel Gain/Loss, non nel capitale. La percentuale tra parentesi è il guadagno su quel capitale: mostra 0,00% quando quel capitale è zero o negativo, per esempio quando il broker ha inviato più di quanto ha ricevuto. → Trasferimenti interni

I broker condivisi mostrano la tua quota

Su un broker di cui sei comproprietario, i valori sulla sua scheda e nella sua scheda Panoramica sono proporzionati alla tua quota di proprietà: un Proprietario al 50% vede metà del conto. Editor e Visualizzatori vedono sempre gli importi completi. Vedi Condivisione broker.

➕ Crea un broker

Apri Broker dalla barra laterale e fai clic su Aggiungi broker.
Digita un Nome — l'unico campo obbligatorio — e imposta le opzioni che ti servono.
Fai clic su Crea: il broker compare nel tuo elenco, pronto per transazioni e report.

⚙️ I campi opzionali — cosa fa ciascuno

Descrizione — le tue note.
Plugin di Import Predefinito — l'importatore che la Procedura guidata di importazione propone per i file di questo broker.
URL Portale — il sito web del broker, aperto dalla pagina del broker. L'icona del broker è, in quest'ordine: il tuo URL icona personalizzata; l'icona del Plugin di Import Predefinito, quando quell'importatore è fatto per questo broker; l'icona del sito web; l'icona di un importatore generico come il CSV generico; altrimenti una valigetta.
Data Apertura Conto e Conto attivo — quando è stato aperto il conto e se è ancora aperto. Un broker chiuso viene mostrato in grigio nell'elenco.
Opzioni di trading — Consenti acquisto con leva e Consenti Vendita allo Scoperto (Short), spiegate in Opzioni di trading.
Saldi iniziali (solo durante la creazione) — la tua liquidità iniziale. LibreFolio registra un Deposito per valuta, datato oggi: se il denaro era presente prima, cambia la data di quei depositi nella pagina Transazioni.

🏷️ “Esiste già un broker chiamato …” — quando compare

I nomi dei broker sono univoci sull'intero server, per tutti i suoi utenti. Scegli un nome diverso oppure rinomina il broker esistente se è tuo.

I broker di altri utenti che non puoi aprire sono elencati in Altri broker esistenti. Il loro pulsante di condivisione mostra chi ha accesso, così sai a chi chiedere: ogni utente autenticato di questo LibreFolio può vederlo, per qualsiasi broker.

✏️ Modifica o elimina un broker

Modifica — la matita sulla scheda del broker, oppure Modifica nella barra degli strumenti del broker. Proprietari ed Editor possono modificare un broker.
Elimina — il cestino sulla scheda del broker. Solo un Proprietario può eliminare un broker. Se contiene ancora transazioni, LibreFolio indica quante e offre Vai alle transazioni o Elimina broker e transazioni, che le elimina anch'esse.

🗂️ Dentro un broker

Dall'elenco, ogni broker si apre sulla scheda Panoramica della sua pagina di dettaglio:

La barra degli strumenti in alto si applica a ogni scheda:

l'intervallo di date e la Valuta delle cifre;
Modifica, Condividi broker (apre la scheda Info) e Aggiorna;
AI Export, che copia negli appunti un prompt già pronto su questo broker — vedi Broker AI Export.

Sotto, cinque schede:

Panoramica — come sta andando il conto (sotto).
Posizioni — ciò che detieni presso questo broker (sotto).
Rischio — l'analisi del rischio della Dashboard, limitata a questo broker (vedi Scheda Rischio della Dashboard).
Transazioni — il registro del broker, le voci manuali, le importazioni e i report caricati (vedi Transazioni broker).
Info — dettagli del conto, opzioni di trading e condivisione (vedi Configurazione e Info).

📈 Scheda Panoramica

La Panoramica risponde a "come sta andando questo conto?" con gli stessi blocchi della Panoramica della Dashboard, limitati a questo broker:

Schede KPI — P&L periodo, Rendimenti e Patrimonio netto (Schede KPI).
Saldi di cassa — la liquidità detenuta qui, per valuta.
Grafico di crescita — le viste Abs, % e P&L, con P&L come Linea, Candele o Reddito (Grafico di crescita del portafoglio, Modalità P&L). La vista scelta è condivisa con la Dashboard.
Allocazione — per tipo, settore e area geografica (Pannello di allocazione).

Tornando a un broker che hai già aperto, vengono mostrate subito le sue ultime cifre, aggiornate in background se qualcosa è cambiato (Tornare e aggiornare). Aggiorna ricalcola su richiesta, inclusi la scheda Rischio e il pannello dei lotti.

🔍 Scheda Posizioni

La scheda Posizioni elenca ciò che detieni presso questo broker, nello stesso pannello delle Posizioni della Dashboard:

Portafoglio mostra le tue posizioni (quantità, valore, peso); Periodo mostra i guadagni e le perdite di ogni posizione sulle date selezionate. Entrambi sono disponibili come Tabella o Mappa.
La colonna YOC è il Rendimento sul costo di ogni posizione presso questo broker.
Analizza lotti apre il pannello Analisi lotti FIFO sotto l'elenco: trovalo nel menu ⋮ di una riga oppure fai clic con il pulsante destro del mouse sull'asset nella tabella o nella mappa.

📑 In questa sezione

📥 Transazioni broker — aggiungi transazioni a questo broker, importa estratti conto e gestisci i report caricati.
⚙️ Configurazione e Info — dettagli del conto, opzioni di trading e pannello di condivisione.
🧠 Broker AI Export — cosa contiene un'esportazione broker e le analisi che puoi chiedere a un'AI.
🤝 Condivisione broker — ruoli (Proprietario, Editor, Visualizzatore) e quote di proprietà.

La pagina Broker, il modulo Aggiungi broker e la pagina del broker hanno ciascuno una breve guida contestuale: ripetile da Impostazioni → Preferenze → Primo utilizzo e guide.